Filtrowanie w module Klienci systemu Symfonia eDokumenty pozwala szybko zawęzić listę kontaktów do tych, które spełniają określone kryteria. Mechanizm opiera się na przejrzystym zestawie filtrów dostępnych w panelu po lewej stronie, dzięki czemu użytkownik może łatwo wskazać interesujące cechy, łączyć wiele warunków oraz dynamicznie obserwować, jak lista klientów dopasowuje się do wybranych parametrów. Funkcja ta znacząco usprawnia pracę z rozbudowaną bazą kontrahentów i ułatwia odnajdywanie potrzebnych informacji.
Aby odfiltrować kontakty, należy:
kliknąć opcję Filtry, a następnie przycisk oznaczony strzałką na poniższej grafice:
w kolumnie po lewej stronie dostępne są filtry. Aby skorzystać z danego filtra, należy kliknąć go, zaznaczyć pole wyboru przed nazwą i w polu tekstowym poniżej wpisać szukaną cechę. Wystarczy wpisać dwa znaki i system podpowie dostępne opcje. Należy wskazać interesującą cechę;
- możliwe jest korzystanie z kilku filtrów jednocześnie. Lista klientów w prawej części okna automatycznie dopasuje się do wybranych kryteriów;
- aby wyłączyć filtr, należy kliknąć w pole wyboru przed nazwą filtru. Można też kliknąć opcję Odznacz wszystkie i wtedy pojawi się pełna lista klientów.
Powiązane z