Wysyłanie wizytówki klienta bezpośrednio z modułu Klienci w systemie Symfonia eDokumenty to szybki sposób na przekazanie podstawowych danych kontaktowych innym osobom w organizacji lub kontrahentom. Funkcja ta pozwala w kilku prostych krokach wygenerować wiadomość e‑mail z gotowym załącznikiem, dzięki czemu udostępnianie informacji o kliencie staje się wygodne i spójne z pozostałymi procesami pracy w systemie.
Aby wysłać wizytówkę klienta e-mailem, należy:
odszukać kontakt na liście (na przykład za pomocą wyszukiwarki), kliknąć go prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać opcję Przekaż wizytówkę e-mailem;
w nowym oknie należy uzupełnić adres odbiorcy, temat wiadomości oraz jej treść. W załączniku będzie znajdować się załączona wizytówka;
- na koniec należy kliknąć przycisk Wyślij.
Powiązane z