W sytuacji gdy jeden pracownik odchodzi z firmy, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba, konieczne jest przydzielenie jej kontaktów, którymi dysponował jej poprzednik. Aby dokonać tego w krótkim czasie, można skorzystać z funkcji Zmiana opiekuna.
Aby dokonać hurtowej zmiany opiekuna, należy:
odszukać klientów, do których przypisany jest pracownik odchodzący z firmy. Można do tego użyć filtru Opiekun i przypisać mu nazwisko konkretnej osoby;
- zaznaczyć odfiltrowanych klientów i kliknąć przycisk Akcje, a potem opcję Zmiana opiekuna;
w oknie komunikatu kliknąć przycisk ZAZNACZENI;
w nowym oknie z listy należy wybrać nowego opiekuna, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ;
- system zmieni opiekuna dla wszystkich zaznaczonych klientów.
Powiązane z