System Symfonia eDokumenty daje również możliwość eksportu bazy klientów w celu jej wykorzystania na zewnętrz w ramach innych aplikacji lub systemów. Eksport odbywa się do pliku w formacie CSV i wykorzystuje wygodny kreator. Możliwy jest też eksport danych klientów w formie dopasowanej do systemu Symfonia, posiadającego otwarty standard importu danych.
Aby dokonać eksportu danych klientów do pliku CSV, należy:
- uruchomić moduł Klienci, kliknąć przycisk Akcje (trzy poziome kreski) i z menu wybrać opcję Eksport klientów i Eksport do pliku CSV;
w nowym oknie należy zaznaczyć opcję według poniższych instrukcji i kliknąć przycisk EKSPORTUJ DO PLIKU CSV:
- Jakie wiersze – pozwala określić, jakie kontakty mają zostać wyeksportowane do pliku CSV. Opcja wszystkie pozwala na eksport całej bazy klientów. Opcja widoczne pozwoli wyeksportować tylko widoczne pozycje. Widoczność można kontrolować za pomocą filtrów, których opis znajduje się w oddzielnym artykule;
- Jakie kolumny – pozwala określić, jakie typy danych mają zostać wyeksportowane do pliku CSV. Opcja wszystkie pozwala na eksport wszystkich danych klientów. Opcja widoczne pozwoli wyeksportować tylko kolumny widoczne w oknie modułu;
- na ekranie monitora pojawi się okno komunikatu z informacją, że proces eksportu może wymagać czasu. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk TAK. Dane zostaną pobrane na dysk komputera w formacie CSV.
Powiązane z