Eksport bazy klientów z systemu Symfonia eDokumenty to prosta i uporządkowana procedura, która umożliwia szybkie przeniesienie danych kontrahentów do środowiska Symfonia. Funkcja ta pozwala wybrać konkretne rekordy, zapisać je w formacie zgodnym z programem oraz przygotować do dalszej pracy, na przykład importu do modułów księgowych lub handlowych. Dzięki temu użytkownik może sprawnie zarządzać informacjami o klientach i wykorzystywać je w innych obszarach systemu, bez konieczności ręcznego przepisywania danych.
Aby dokonać eksportu danych klientów do systemu Symfonia, należy:
- uruchomić moduł Klienci;
- w oknie modułu zaznaczyć klientów, którzy mają zostać wyeksportowani. Wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście, nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i kliknąć ostatnią pozycję na liście. Można również wcisnąć klawisz Ctrl, a następnie kliknąć wybrane pozycje na liście;
- kliknąć przycisk Akcje (trzy poziome kreski) i z menu wybrać opcję Eksport klientów, Symfonia Premium i dalej Kontakty – pliki;
w nowym oknie należy kliknąć przycisk Zapisz plik;
- na dysku komputera zostanie zapisany plik kontakty.txt. Plik ten można zaimportować do programu Symfonia. Aby zamknąć okno widoczne powyżej, należy kliknąć przycisk Zamknij.
Zarówno plik CSV, jak i TXT używane w wyniku eksportu danych z systemu Symfonia eDokumenty można poddać edycji za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub zwykłego Notatnika. Podczas edycji można na przykład ograniczyć liczbę danych lub dopasować je do potrzeb wybranego środowiska, w którym mają zostać wykorzystane.
Powiązane z