Filtrowanie kontaktów w systemie Symfonia eDokumenty umożliwia szybkie zawężenie listy osób do tych, które spełniają określone kryteria. Użytkownik może korzystać zarówno z podziału na grupy, jak i z dowolnie definiowanych cech kontaktów, co pozwala precyzyjnie wyświetlać tylko te rekordy, które są w danym momencie potrzebne. Dzięki przejrzystemu panelowi filtrów oraz możliwości łączenia wielu warunków praca z rozbudowaną bazą kontaktów staje się znacznie bardziej efektywna i intuicyjna.
Aby przefiltrować kontakty w oparciu o podział na grupy, należy:
- używać funkcji grup w module Kontakty. Kontakty powinny być przypisane do odpowiednich grup;
w panelu filtrów w sekcji Grupy kontaktów powinny być widoczne wszystkie zdefiniowane grupy. Kliknięcie w wybraną grupę spowoduje zmianę głównej części okna i wyświetlenie wyłącznie tych kontaktów, które przypisano do wybranej grupy;
- w celu wyświetlenia wszystkich kontaktów, należy kliknąć opcję Wszystkie osoby kontaktowe w sekcji Grupy kontaktów.
Aby przefiltrować kontakty w oparciu o określone cechy, należy:
- w sekcji Filtry wybrać opcję Cechy osób kontaktowych;
rozwinięta zostanie lista grup oraz konkretnych cech. Należy zaznaczyć konkretne pola. Konieczne może być wpisane pożądanej cechy;
- lista kontaktów zostanie odfiltrowana. Dla powyższego przykładu wyświetlono kontakty, dla których dla cechy Zainteresowania zdefiniowano wartość „literatura”;
- aby wyczyścić filtrowanie należy odznaczyć konkretne cechy, które włączono podczas ustawiania filtrów.
Warto w tym miejscu wskazać, że dla kontaktów można zdefiniować dowolne cechy i w ten sposób wygodnie nimi zarządzać. Opis definiowana cech znajduje się w oddzielnym artykule.