Tworzenie zadań

Tworzenie zadań w module Komunikator systemu Symfonia eDokumenty pozwala szybko przekształcić ustalenia z rozmowy w konkretne działania. Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie tematu, terminu, czasu trwania oraz osoby odpowiedzialnej, a także powiązanie zadania ze sprawą lub klientem. Dzięki temu wszystkie ważne informacje pozostają uporządkowane, a proces planowania pracy staje się bardziej przejrzysty i spójny z bieżącą komunikacją zespołu.

Aby utworzyć nowe zadanie, należy:

1. w oknie prowadzonego czatu kliknąć prawym przyciskiem myszy treść rozmowy i z podręcznego menu wybrać opcję Zadanie;

   

2. w nowym oknie w zakładce Ogólne uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:

   1. Temat – miejsce na nazwanie zadania; powinien być prosty i sugestywny;
   2. Data – pozwala na ustawienie daty rozpoczęcia zadania. Po kliknięciu pola w kalendarzu należy wskazać odpowiednią datę;
   3. Czas trwania – pozwala na określenie, ile czasu ma trwać zadanie. Wprowadzone wartości przybierają formę na przykład 1 d (jeden dzień) 2 h (dwie godziny) i tak dalej;
   4. Data do – pozwala ustawić datę, do której zadanie ma zostać zakończone. Po kliknięciu pola odpowiednią wartość należy oznaczyć w kalendarzu;
   5. Dla kogo – w tym miejscu można wskazać osobę, której dane zadanie będzie dotyczyć. Domyślnie wpisana jest tutaj osoba, która tworzy zadanie. W celu wskazania adresata zadania należy kliknąć pole, rozpocząć wpisywanie nazwiska i oznaczyć na liście właściwą osobę;
   6. Opis – miejsce na szerszy opis przedmiotu zadania;
   7. Sprawa – pole, które pozwala na powiązanie zadania z konkretną sprawą. Należy kliknąć przycisk lupy i wskazać sprawę na liście. Można również kliknąć przycisk z symbolem plusa i utworzyć nową sprawę;
   8. Klient – pole, które pozwala na powiązanie zadania z konkretnym klientem. Należy kliknąć przycisk lupy i wskazać klienta na liście. Można również kliknąć przycisk z symbolem plusa i utworzyć nową kartotekę klienta;

   

3. przejrzeć i uzupełnić pozostałe zakładki według potrzeb. Więcej informacji na temat zadań znajduje się w oddzielnym artykule;
4. kliknąć przycisk DODAJ I ZAMKNIJ lub DODAJ.