Tworzenie spotkań w module Komunikator systemu Symfonia eDokumenty umożliwia szybkie planowanie ustaleń bezpośrednio z poziomu prowadzonej rozmowy. Funkcja ta pozwala w kilku krokach zdefiniować temat, termin, czas trwania oraz uczestników spotkania, a także powiązać je z konkretną sprawą lub klientem. Dzięki temu organizacja pracy staje się bardziej przejrzysta, a wszystkie kluczowe informacje trafiają w jedno, łatwo dostępne miejsce.
Aby utworzyć nowe spotkanie, należy:
-
w oknie prowadzonego czatu kliknąć prawym przyciskiem myszy treść rozmowy i z podręcznego menu wybrać opcję Spotkanie;
-
w nowym oknie w zakładce Ogólne uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:
- Temat – miejsce na nazwanie spotkania; powinien być prosty i sugestywny;
- Data – pozwala na ustawienie daty rozpoczęcia spotkania. Po kliknięciu pola w kalendarzu należy wskazać odpowiednią datę;
- Czas trwania – pozwala na określenie, ile czasu ma trwać spotkanie. Wprowadzone wartości przybierają formę na przykład 1 d (jeden dzień) 2 h (dwie godziny) i tak dalej;
- Data do – pozwala ustawić datę, do której spotkanie ma zostać zakończone. Po kliknięciu pola odpowiednią wartość należy oznaczyć na kalendarzu;
- Dla kogo – w tym miejscu można wskazać osoby, które mają uczestniczyć w spotkaniu. Domyślnie wpisana jest tutaj osoba, której dotyczy spotkanie. W celu wskazania osób należy kliknąć pole, rozpocząć wpisywanie nazwiska i oznaczyć na liście właściwe osoby;
- Opis – miejsce na szerszy opis tematu spotkania;
- Sprawa – pole, które pozwala na powiązanie spotkania z konkretną sprawą. Należy kliknąć przycisk lupy i wskazać sprawę na liście. Można również kliknąć przycisk z symbolem plusa i utworzyć nową sprawę;
- Klient – pole, które pozwala na powiązanie spotkania z konkretnym klientem. Należy kliknąć przycisk lupy i wskazać klienta na liście. Można również kliknąć przycisk z symbolem plusa i utworzyć nową kartotekę klienta;
- przejrzeć i uzupełnić pozostałe zakładki według potrzeb. Więcej informacji na temat spotkań znajduje się w oddzielnym artykule;
- kliknąć przycisk DODAJ I ZAMKNIJ lub DODAJ.
Powiązane z