Ustawianie przypomnień w module Komunikator systemu Symfonia eDokumenty pozwala szybko zapisać ważne ustalenia z rozmowy i upewnić się, że żadne zadanie nie umknie uwadze. Funkcja ta umożliwia powiązanie przypomnienia z konkretną osobą, datą, sprawą lub klientem, dzięki czemu można precyzyjnie określić kontekst i moment, w którym informacja ma ponownie trafić do użytkownika. Intuicyjny sposób tworzenia przypomnień sprawia, że ich dodanie zajmuje tylko chwilę, a organizacja pracy staje się znacznie łatwiejsza.
Aby ustawić nowe przypomnienie, należy:
w oknie prowadzonego czatu kliknąć prawym przyciskiem myszy treść rozmowy i z podręcznego menu wybrać opcję Przypomnienie;
w nowym oknie w zakładce Ogólne uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:
- Treść – wprowadzić treść przypomnienia;
- Użytkownik – pozwala wskazać osobę, której przypomnienie ma dotyczyć. Po kliknięciu pola można zacząć wpisywać nazwisko osoby, a potem wybrać ją z listy podpowiedzi;
- Kiedy – pozwala na ustawienie daty wyświetlenia przypomnienia. Po kliknięciu pola w kalendarzu należy wskazać odpowiednią datę;
- Sprawa – pole, które pozwala na powiązanie przypomnienia z konkretną sprawą. Należy kliknąć przycisk lupy i wskazać sprawę na liście. Można również kliknąć przycisk z symbolem plusa i utworzyć nową sprawę;
- Klient – pole, które pozwala na powiązanie przypomnienia z konkretnym klientem. Należy kliknąć przycisk lupy i wskazać klienta na liście. Można również kliknąć przycisk z symbolem plusa i utworzyć nową kartotekę klienta;
- kliknąć przycisk OK.
Powiązane z