Plan dnia

Ważnym elementem pulpitu systemu Symfonia eDokumenty jest Plan dnia. Element ten widoczny jest na belce nawigacyjnej przy prawej krawędzi ekranu. Sekcja zawiera informacje o wszystkich działaniach dotyczących zalogowanego użytkownika, które mają określoną datę, a termin przypada na dany dzień.

Przeglądanie zawartości planu dnia

Lista, która pojawi się na ekranie po kliknięciu przycisku Plan dnia, zawiera wykaz wszystkich elementów spełniających kryteria wyświetlania w tym miejscu. Widok planu dnia został podzielony na cztery sekcje:

• Zaplanowane na dzisiaj – informacje na temat spotkań, zadań oraz terminów zapisanych w systemowej aplikacji Kalendarz;
• W TRAKCIE (DAILY) – informacje na temat zadań, które wpisano do modułu Kanban. W tej sekcji pojawiają się wyłącznie te zadania, które znajdują się w kolumnie W TRAKCIE (DAILY) – lub, jeśli zmieniono domyślne statusy, pojawią się zadania oznaczone statusem typu TEMPORARY;
• Przypięte – w tym miejscu widoczne są zadania, które oznaczono jako przypięte (zakładka Dodatkowe, opcja Przypięte). Nie ma znaczenia, w jakim miejscu ścieżki kanban się znajdują;
• Czas pracy – wyświetla informacje na temat zarejestrowanego czasu pracy w zadaniach.

Kliknięcie nazwy pozycji na liście planu dnia spowoduje otwarcie danego elementu. W otwartym oknie możliwe jest dodanie dodatkowych informacji, zmiana ustawień, powiązanie z innymi elementami oraz dołączenie załączników.

Elementy, które zostały już załatwione, można łatwo i szybko oznaczyć jako załatwione. W tym celu wystarczy kliknąć pole wyboru na prawo od nazwy. W ten sposób pozycja zostanie oznaczona jako załatwiona i zniknie z listy.

Dodawanie nowych elementów do planu dnia

Plan dnia można wykorzystać również w mniej oczywisty sposób i z jego poziomu zakładać konkretne zadania lub spotkania.

Aby założyć nowe spotkanie lub zadanie, należy:

1. kliknąć przycisk Plan dnia;

2. w tytule sekcji, w której ma pojawić się nowa pozycja, kliknąć przycisk Dodaj (zielona ikonka z symbolem plusa);

   

3. bezpośrednio pod nazwą danej grupy pojawi się pole tekstowe, w którym należy wpisać tytuł nowej pozycji. Całość zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ;

4. nowy wpis pojawi się na liście oraz zostanie dodany do odpowiedniego modułu. W przypadku niniejszego wpisu w module Kanban pojawi się nowe zadanie;

   

5. wpis na liście należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby otworzyć jego właściwości. Na ekranie pojawi się nowe okno, w którym możliwe będzie dostrojenie danego elementu do własnych potrzeb. Dokładne opisy właściwości konkretnych okien dostępne są w artykułach poświęconych modułom Kalendarz i Kanban.

Dodawanie użytkowników do Planu dnia

Ciekawą cechą sekcji Plan dnia jest możliwość podłączenia planu dnia wskazanego użytkownika. Dzięki temu w prosty sposób możliwe jest podejrzenie, jak wygląda plan dnia najbliższych współpracowników. Umożliwia to również szybkie zlecanie im zadań lub spotkań.

Aby dodać widok planu dnia innego użytkownika, należy:

1. kliknąć przycisk Plan dnia;

2. kliknąć przycisk Kliknij, aby dodać, znajdujący się w dolnej części nowego panelu;

   

3. na ekranie monitora pojawi się nowe okno. Z listy należy wybrać osobę, której plan dnia chcemy podłączyć. Wystarczy rozwinąć listę, odszukać odpowiednią pozycję i w nią kliknąć;

   

4. wybór należy zatwierdzić przy pomocy przycisku OK;

5. nowa pozycja pojawi się przy lewej krawędzi panelu planu dnia. Będzie zawierać ikonę lub zdjęcie użytkownika oraz jego nazwę. Kliknięcie w taką pozycję przełączy widok głównej części panelu planu dnia;

   

6. aby usunąć plan dnia użytkownika, z którego obserwacji chce się zrezygnować, wystarczy kliknąć w ikonę lub zdjęcie użytkownika prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybrać opcję Usuń użytkownika. W nowym oknie należy potwierdzić chęć usunięcia, klikając przycisk Usuń.

Na plan dnia można przeciągać dokumenty i e-maile – wówczas system automatycznie utworzy zadanie z linkiem do przeciągniętego dokumentu.