Zanim omówione zostanie działanie filtrów, warto najpierw zwrócić uwagę na ważną sprawę – ustawienie filtrów działa wyłącznie w ramach dziennika, który został zaznaczony w sekcji Dziennik. Oznacza to, że zaznaczony filtr daty wpływu na przykład dla dziennika korespondencji przychodzącej nie będzie działał automatycznie dla dziennika faktur przychodzących. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaznaczyć oddzielny filtr dla kolejnego dziennika.
Sekcja filtrów znajduje się w lewej części okna modułu Dzienniki. Kliknięcie slidera, na którym umieszczona jest nazwa filtra, spowoduje jej rozwinięcie. Widok dostępnych filtrów będzie zależał od wybranego wcześniej dziennika. Na przykład dla dziennika dotyczącego dokumentów przychodzących będzie dostępny filtr Data wpływu. Natomiast w przypadku dziennika dokumentów wychodzących pojawi się Data wysyłki.
Aby ustawić filtr, należy:
- uruchomić moduł Dzienniki (kliknąć przycisk Aplikacje, a potem Dzienniki);
- zaznaczyć dziennik, na którym ma zostać utworzony filtr;
w sekcji Filtry zaznaczyć kryterium (na przykład Data wpływu) i określić konkretne parametry (na przykład pisma od 1 do 30 czerwca 2022). Możliwe jest ustawienie kilku filtrów;
- zawartość głównej części okna ulegnie zmianie i pojawią się w niej wyłącznie te dokumenty, które spełniają zadane kryteria filtrowania.
W celu wyłączenia filtra wystarczy odznaczyć filtry na liście. Można również kliknąć opcję Odznacz wszystko, która jest widoczna bezpośrednio nad kryteriami filtrowania.
Powiązane z