Adnotacje to zdarzenia, które można wykorzystać w dowolny sposób w zależności od potrzeb – w ramach Terminarza można na przykład powiązać je z dowolnym klientem lub sprawą.
Aby utworzyć zdarzenie typu Adnotacja, należy:
- w oknie Terminarza kliknąć przycisk Nowa adnotacja (ikona karteczki);
w nowym oknie konieczne jest wypełnienie odpowiednich pól według potrzeb:
- Użytkownik – domyślnie adnotacja jest powiązana z użytkownikiem, który ją tworzy. Jednak możliwe jest dodanie adnotacji dla innego pracownika;
- Temat – miejsce na wpisanie tematu adnotacji;
- Treść – treść notatki;
- Klient – w polu można wpisać nazwę klienta (lub jej część) i kliknąć przycisk lupy. Po chwili w ramach listy rozwijanej pojawi się wykaz klientów, którzy spełniają kryteria. Można również zacząć od kliknięcia przycisku lupy i wtedy na liście pojawią się wszyscy klienci dostępni w systemie;
- Sprawa – w polu można wpisać oznaczenie sprawy (lub jego część) i kliknąć przycisk lupy. Po chwili w ramach listy rozwijanej pojawi się wykaz spraw, które spełniają kryteria. Można również zacząć od kliknięcia przycisku lupy i wtedy na liście pojawią się wszystkie sprawy dostępne w systemie;
- ustaw jako prywatne – włączenie tej opcji spowoduje, że adnotacja będzie widoczna wyłącznie dla jej twórcy;
- Data dodania – służy do wskazania daty dodania do terminarza;
po uzupełnieniu pól opisanych powyżej należy kliknąć przycisk OK. Adnotacja pojawi się w kalendarzu.
Powiązane z