W oddzielnym artykule opisano tworzenie zadań. Warto jednak pamiętać o tym, że z poziomu modułu Terminarz możliwe jest stworzenie zadania dla wielu użytkowników. Zadanie tego typu wygląda tak, że każdy z użytkowników dostaje osobne zadanie, które następnie wykonuje indywidualnie. Przykładem zadania dla wielu jest na przykład polecenie „Opisz swoje stanowisko pracy”. Każdy z użytkowników wykona to samo zadanie, cel będzie taki sam, ale uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od stanowiska.
Aby utworzyć zadanie dla wielu użytkowników, należy:
kliknąć przycisk Akcje i wybrać opcję Utwórz zadanie dla wielu;
w nowym oknie należy wypełnić pola według instrukcji:
- Temat – pozwala na zapisanie tematu zadania;
- Treść – służy do zamieszczenia opisu zadania, instrukcji, wskazówek i tak dalej;
- Na kiedy – daje możliwość wybrania z listy daty i godziny, na kiedy zadanie ma zostać zrealizowane;
- Czas realizacji – wyświetla informację o tym, ile dane zadanie ma zająć czasu;
- Sprawa – zadanie można powiązać z konkretną sprawą, w polu należy wpisać fragment nazwy, kliknąć przycisk z symbolem lupy, a potem z listy wybrać odpowiednią sprawę. Można również zacząć od przycisku z symbolem lupy, po kliknięciu którego na liście pojawią się wszystkie sprawy. Jeżeli zajdzie potrzeba utworzenia sprawy, należy kliknąć przycisk ze znakiem plusa, wypełnić niezbędne pola i kliknąć ZAPISZ, a potem wybrać sprawę z listy;
- Klient – zadanie można powiązać z konkretnym klientem, w polu należy wpisać fragment nazwy, kliknąć przycisk z symbolem lupy, a potem z listy wybrać klienta. Można również zacząć od przycisku z symbolem lupy, po kliknięciu którego na liście pojawią się wszyscy klienci. Jeżeli zajdzie potrzeba utworzenia nowego klienta, należy kliknąć przycisk ze znakiem plusa, wypełnić niezbędne pola i kliknąć ZAPISZ, a potem wybrać go z listy;
- Poinformuj mniej, jeżeli wykonano – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że osoba zlecająca otrzyma specjalne powiadomienie o tym, że zadanie zostało oznaczone jako wykonane;
- w polu Pracownicy należy kliknąć przycisk Wybierz użytkowników ( przycisk z ikoną głowy człowieka). W nowym oknie w lewej kolumnie pojawią się pracownicy. Należy zaznaczyć osobę, a potem kliknąć strzałkę skierowaną w prawą stronę. Osoba zostanie przeniesiona z lewej do prawej kolumny. Po skompletowaniu listy pracowników należy kliknąć przycisk OK;
- wybrani pracownicy pojawią się na liście w oknie z punktu 2. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Zapisz. Zadanie zostanie utworzone i pojawi się u wskazanych osób.
Powiązane z