Moduł Terminarz pozwala na zaimportowanie zdarzeń z innych systemów. Warunkiem koniecznym do wykonania importu jest zapisanie danych z innego systemu w formie pliku CSV, który dalej można wykorzystać w systemie Symfonia eDokumenty.
Import danych z plików CSV jest działaniem, które może sprawić problemy, jeżeli zostanie błędnie użyte. Dlatego zaleca się, by importy wykonywały osoby, które mają w tym doświadczenie. Idealnym rozwiązaniem jest import wykonany przez administratora systemu.
Aby zaimportować zdarzenia z pliku CSV, należy:
- przygotować plik CSV z danymi, zwykle robi się to przez eksport danych do formatu CSV;
w module Terminarz kliknąć przycisk Akcje, a potem Import zdarzeń;
- w tej chwili uruchomiony zostanie kreator importu, który składa się z kilku kroków opisanych w kolejnych podpunktach;
pierwszy krok pracy z kreatorem wymaga:
- kliknięcia przycisku z trzema kropkami w polu Pliki i wskazania pliku CSV;
- ustawienia separatora, separatora tekstu oraz kodowania odpowiedniego dla posiadanego pliku CSV;
- kliknięcia przycisku Dalej;
krok drugi wymaga utworzenia mapowania danych z pliku CSV oraz odpowiednich pól w systemie:
- w podglądzie w górnej części należy kliknąć konkretne kryterium, przeciągnąć je do tabeli poniżej i upuścić w odpowiednim miejscu;
- w polu Zacznij od ustawić wartość 2 (jeżeli arkusz CSV zawiera tytuł), w przypadku braku tytułów należy wpisać 1;
- w polu Istniejące zadania ustawić wartość Pozostaw, dzięki temu import nie nadpisze istniejących zadań w przypadku ewentualnego konfliktu;
- w polu Pracownicy ustawić pracownika, do którego terminarza ma być wykonany import;
- sekcje Wartości domyślne pozostawić bez zmian;
- kliknąć przycisk Dalej;
krok trzeci to podsumowanie importu. Wśród dostępnych informacji znajdują się dane na temat tego, ile z nich zaimportowano oraz ile pojawiło się ewentualnych błędów. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej;
- w tej chwili okno kreatora importu zniknie, a zaimportowane dane powinny pojawić się widoku Terminarza.
Aby informacje o typie zdarzenia zostały poprawnie zaimportowane, przygotowując plik CSV, należy użyć nazw zgodnych z poniższą listą:
- EVENT dla zdarzenia typu Termin;
- TODO dla zdarzenia typu Zadanie;
- MEETING dla zdarzenia typu Spotkanie;
- PHONECALL dla zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna;
- CORPEVENT dla zdarzenia typu Korporacyjne;
- ALARM dla Przypomnienia;
- EVENTNOTE dla Adnotacji;
Format daty i godziny w pliku CSV: RRRR-MM-DD GG:MM
Nazwy klientów muszą się pokrywać z nazwami w bazie kontrahentów.
Powiązane z