Moduł Kanban w Symfonia eDokumenty umożliwia szybkie i intuicyjne zarządzanie zadaniami w codziennej pracy. Jednym z podstawowych elementów korzystania z tablicy jest dodawanie nowych zadań — zarówno w formie prostych wpisów, jak i bardziej szczegółowych rekordów przypisanych do konkretnych osób czy etapów realizacji. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawnie organizować obowiązki, kontrolować ich przebieg i utrzymywać porządek w prowadzonych sprawach.
Aby szybko dodać zadanie z poziomu modułu Kanban, należy:
- włączyć moduł Kanban;
kliknąć przycisk NOWE ZADANIE;
w polu oznaczonym strzałką wpisać nazwę zadania i kliknąć przycisk ZAPISZ;
- nowe zadanie pojawi się w sekcji Backlog i poza nazwą nie zawiera żadnych dodatkowych informacji. Konieczne jest poddanie go edycji (należy dwukrotnie kliknąć nazwę na liście) i uzupełnienie na przykład o powiązanie ze sprawą czy osobą. Więcej informacji na temat tworzenia zadań znajduje się w oddzielnym artykule.
Aby dodać zadanie ze szczegółami z poziomu modułu Kanban, należy:
- włączyć moduł Kanban;
kliknąć przycisk NOWE ZADANIE, a potem przycisk oznaczony strzałką na rysunku poniżej;
wypełnić kolejne pola według instrukcji:
- wprowadzić nazwę zadania;
- w polu Dla kogo wskazać osobę, dla której utworzone ma zostać zadanie. Po kliknięciu pola należy wpisać przynajmniej dwie pierwsze litery nazwiska, zaczekać na pojawienie się wyników wyszukiwania i kliknąć wybraną osobę;
- w polu Opis dodać dokładną charakterystykę zadania, która ułatwi jego późniejszą realizację;
- kliknąć przycisk ZAPISZ. Nowe zadanie pojawi się w sekcji Backlog i poza nazwą nie będzie zawierać żadnych dodatkowych informacji. Konieczne jest poddanie go edycji (należy dwukrotnie kliknąć nazwę na liście) i uzupełnienie na przykład o powiązanie ze sprawą czy osobą. Więcej informacji na temat tworzenia zadań znajduje się w oddzielnym artykule.
Możliwe jest również dodanie zadania, które pojawi się w określonej sekcji statusu, na przykład W TRAKCIE (DAILY). W tym przypadku należy kliknąć przycisk Nowe zadanie, który znajduje się w danej sekcji.
Następnie należy uzupełnić pola Temat, Dla kogo oraz Opis i kliknąć przycisk ZAPISZ.
Zadanie dodane w ten sposób również może wymagać dodatkowych działań i uzupełnienia.
Powiązane z