Oznaczanie zadań jako załatwione

W module Kanban systemu Symfonia eDokumenty użytkownicy mogą w prosty sposób zarządzać postępem swoich zadań. Jednym z kluczowych elementów pracy z tablicą jest możliwość oznaczania zadań jako załatwione, co pozwala zachować porządek, monitorować realizację obowiązków i sprawnie przechodzić między kolejnymi etapami pracy. Poniżej przedstawiono najważniejsze sposoby finalizowania zadań oraz ich dalsze zachowanie w systemie.

Aby oznaczyć zadanie jako załatwione (sposób pierwszy), należy:

1. odszukać zadanie, które ma zostać oznaczone jako załatwione;

2. przeciągnąć je z sekcji, w której aktualnie się znajduje, do pola ZAKOŃCZONE;

   

3. automatycznie zadanie zostanie oznaczone jako załatwione.

Aby oznaczyć zadanie jako załatwione (sposób drugi), należy:

1. odszukać zadanie, które ma zostać oznaczone jako załatwione;
2. dwukrotnie kliknąć nazwę zadania;

3. w oknie edycji zadania kliknąć przycisk OZNACZ JAKO ZAŁATWIONE i zamknąć okno edycji;

   

4. zadanie zostanie przeniesione do sekcji ZAKOŃCZONE.

Aby oznaczyć zadanie jako załatwione (sposób trzeci), należy:

1. odszukać zadanie na liście (można użyć wyszukiwarki lub filtrów);

2. umieścić kursor nad zadaniem i kliknąć przycisk Oznacz jako załatwione;

   

3. zadanie zostanie przeniesione do sekcji ZAKOŃCZONE.

Niezależnie od wybranej metody zadania, które oznaczono jako załatwione, zawsze trafiają do sekcji ZAKOŃCZONE i tam są przechowywane przez pewien czas. Po jego upływie sekcja jest automatycznie czyszczona. Zakończone zadania po tym, jak znikną w module Kanban, można odszukać w module Kalendarz.

Jeżeli zadanie przypadkowo zostanie oznaczone jako załatwione, można to zmienić na jeden z dwóch sposobów:

• przeciągnąć zadanie z sekcji ZAKOŃCZONE na przykład do W TRAKCIE (DAILY);
• poddać edycji zadanie i kliknąć przycisk OZNACZ JAKO NIEZAŁATWIONE (pojawi się zamiast przycisku OZNACZ JAKO ZAŁATWIONE).

Na koniec warto wspomnieć, że status zadania można również zmieniać z poziomu okna jego edycji. W tym celu należy otworzyć okno edycji, przejść do zakładki Dodatkowe i w sekcji Status wybrać odpowiednią opcję. Zmianę statusu trzeba zapisać, klikając ZAPISZ I ZAMKNIJ lub ZAPISZ.