Moduł Produkty pozwala na hurtowe wprowadzenie większej liczby produktów. Rozwiązanie to jest przydatne w sytuacji, kiedy baza produktów znajduje się na przykład w arkuszu kalkulacyjnym i zaistnieje potrzeba zaimportowania jej do systemu Symfonia eDokumenty.
Import jest możliwy z pliku CSV, który można stworzyć w każdym arkuszu kalkulacyjnym. Widok przykładowego arkusza znajduje się poniżej. Pierwszy wiersz zawiera nagłówki, każdy kolejny to jeden produkt. W kolejnych kolumnach znajduje się nazwa, kod, cena netto, stawka VAT, waluta, jednostka i grupa.
Pełen wykaz danych, które może zawierać arkusz znajduje się poniżej:
- Symbol;
- Nazwa;
- Opis;
- Jednostka miary;
- Ilość;
- Ilość min.;
- Cena netto;
- Stawka VAT;
- Koszt zakupu;
- Marża;
- Waluta;
- ID grupy produktów;
- ID dostawcy;
- Symbol grupy produktów;
- ID dostawcy (contid);
- Inne własne cechy.
Wartości wpisane w kolumnach mapowanych na pola: jednostki, stawka VAT, waluta, grupa i tak dalej, muszą pokrywać się z wartościami słownikowymi w systemie! W przeciwnym wypadku produkt zostanie zaimportowany z wartościami domyślnymi zastępującymi brakujące lub nieistniejące w systemie wartości. W przypadku grup nie ma znaczenia poziom zagłębienia – wystarczy podać nazwę lub symbol podgrupy bez podawania nazwy grupy nadrzędnej.
Importowane mogą być także dane do pól typu input i select w zakładce Cechy. Nazwy tych pól znajdują się na dole listy w sekcji Powiązania i są zgodne ze zdefiniowanymi cechami.
Aby zaimportować arkusz z produktami, należy:
- przygotować plik CSV zgodny z wytycznymi powyżej;
- włączyć moduł Produkty;
kliknąć Akcje i wybrać Importuj produkty;
w nowym oknie:
- Plik – kliknąć przycisk z trzema kropkami, w nowym oknie odszukać i wskazać plik CSV, kliknąć Otwórz;
- Separator kolumn – ustawić separator rozdzielający poszczególne dane w pliku CSV, zwykle jest to średnik, ale warto się upewnić;
- Separator tekstu – ustawić separator ograniczający dane tekstowe, zwykle jest to podwójny cudzysłów, ale warto się upewnić;
- Kodowanie – ustawić stronę kodową dla polskich znaków użytych w pliku CSV;
- kliknąć Dalej;
następny krok wymaga powiązania danych z pliku CSV z polami w bazie. W sekcji Podgląd importowanego pliku należy złapać nagłówek, przeciągnąć do go sekcji Powiązania i upuścić w kolumnie Powiązania przy odpowiednim polu. W ten sposób należy powiązać wszystkie dane;
- w sekcji parametry:
- Zacznij od wiersza – ustawić numer wiersza, od którego zaczynają się dane. Jeżeli arkusz zawiera nagłówki, to zapewne należy ustawić wartość 2;
- Domyślny typ – jeżeli dla danego produktu nie zostanie zapisany typ, to domyślnie przypisana zostanie wartość ustawiona w tym polu;
- Domyślna grupa – jeżeli dla danego produktu nie zostanie określona grupa produktowa, to domyślnie przypisana zostanie wartość ustawiona w tym polu;
- Domyślna j.m. – jeżeli dla danego produktu nie zostanie określona jednostka miary, to domyślnie przypisana zostanie wartość ustawiona w tym polu;
- Domyślny VAT – jeżeli dla danego produktu nie zostanie zdefiniowany VAT, to domyślnie przypisana zostanie wartość ustawiona w tym polu;
- Domyślna waluta – jeżeli dla danego produktu nie zostanie określona waluta, to domyślnie przypisana zostanie wartość ustawiona w tym polu;
kliknąć Importuj, po chwili na ekranie pojawi się okno z podsumowaniem całej operacji. Raport zawiera informacje na temat całkowitej liczby wierszy, dodanych produktów oraz ewentualnych błędów;
- kliknąć Zamknij. Nowe produkty pojawią się w oknie modułu.
Powiązane z