Twórcy systemu Symfonia eDokumenty założyli, że zbiór spraw dostępnych w module może być bardzo rozbudowany i samo wyszukiwanie nie zawsze spełnia swoją rolę. Dlatego moduł wyposażono w rozbudowany mechanizm filtrów, które pozwalają na precyzyjne sterowanie tym, co pojawia się w głównej części okna modułu. Filtry można łączyć ze sobą oraz uzupełnić o mechanizm wyszukiwania. Dzięki temu użytkownik zyskuje pełną kontrolę nad bazą spraw.
Filtrowanie spraw może odbywać się według następujących kryteriów:
- osoba odpowiedzialna;
- status;
- stan;
- cechy;
- kampania;
- osoba zarządzająca sprawą;
- projekt;
- typ sprawy;
- usunięta;
- data dodania;
- data wszczęcia;
- data ostatniej modyfikacji;
- data zakończenia;
- termin realizacji;
- terminowość załatwienia;
- ilość dni do załatwienia;
- połączenia.
Filtry umieszczono w panelu z lewej strony w sekcji Filtry. Domyślnie widać trzy kryteria: Osoba odpowiedzialna, Status oraz Stan. Natomiast po kliknięciu opcji więcej/mniej pojawią się pozostaje opcje. Jeżeli nie widać kryteriów filtrowania, należy kliknąć belkę tytułową Filtry.
Praca z filtrami przebiega podobnie. Należy jednak mieć na uwadze, że w zależności od wybranego kryterium dobór parametrów może być różny. Poniżej opisano przykładowe wykorzystanie filtra Status.
Aby filtrować produkty według statusu, należy:
- włączyć moduł Sprawy;
w sekcji Filtry zaznaczyć Status i wskazać interesujący użytkownika status;
- lista wyników w głównej części okna zostanie ograniczona do pozycji, które spełniają zadane kryteria. Warto tutaj podkreślić, że filtr działa również po tym, jak wskazana zostanie inna teczka.
W celu wyłączenia działania filtra, należy wykonać jedno z poniższych działań:
- wyłączyć filtr na liście – działa wyłącznie na filtr, w stosunku do którego został wykonano wyłączenie;
kliknąć Odznacz wszystkie – wyłączy to wszystkie filtry, które zostały wcześniej ustawione.
Powiązane z