System Symfonia eDokumenty daje możliwość zamknięcia sprawy. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie porządku w systemie oraz umożliwia kontrolę tego, co dzieje się z danymi sprawami. Po tym, jak sprawa zostanie zamknięta, osoba, która na przykład zleciła jej wykonanie, otrzyma stosowny komunikat.
Aby zamknąć sprawę, należy:
- uruchomić moduł Sprawy, odszukać konkretną sprawę na liście;
- zaznaczyć sprawę przeznaczoną do zamknięcia;
kliknąć przycisk Zamknij na pasku narzędziowym;
na ekranie pojawi się kolejno okno, w którym należy kliknąć przycisk ZAMKNIJ SPRAWY. Przy zamykaniu sprawy można:
- ustawić konkretną datę zakończenia (pole Data zakończenia);
- zmienić status sprawy według własnych upodobań (do wyboru są opcje OCZEKUJĄCA, OBOWIĄZUJĄCA, ZAMKNIĘTA oraz ANULOWANA). W systemie można zdefiniować własne statusy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnym artykule.
- kliknąć ZAMKNIJ SPRAWY,
Sprawę można zamknąć również z poziomu jej kartoteki. W zakładce Podsumowanie należy kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję Zamknij sprawę.
Jeżeli zamyka się sprawę nadrzędną, to w oknie widocznym powyżej pojawia się dodatkowa opcja – Zamknij podrzędne. Dzięki temu możliwe jest zamknięcie wszystkich elementów głównej sprawy.
O tym, że sprawa została zamknięta, można przekonać się w dwojaki sposób. Po pierwsze, po otwarciu kartoteki zamkniętej sprawy w zakładce Podsumowanie pojawi się dodatkowy pasek z komunikatem Stan: Zamknięta.
Po drugie, informację o stanie sprawy można uzyskać w oknie modułu Sprawy. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kolumny i w podręcznym menu włączyć opcję Stan.
W module Sprawy pojawi się dodatkowa kolumna o nazwie Stan załatwienia sprawy. Jeżeli pole będzie zawierało symbol „ptaszka”, oznacza to, że sprawa została zamknięta.
Powiązane z