Grupowanie spraw

System Symfonia eDokumenty pozwala użytkownikowi na samodzielne utworzenie dodatkowego, rozszerzonego podziału teczek. Dzięki temu grupa spraw umożliwia lepszą organizację pracy i utrzymywanie porządku. Grupy można modyfikować, zamykać oraz usuwać tak samo, jak pojedyncze sprawy.

Tworzenie nowej grupy spraw

Aby zgrupować kilka spraw, należy:

1. uruchomić moduł Sprawy;

2. kliknąć przycisk Nowa grupa spraw na pasku narzędziowym;

   

3. w nowym oknie kolejno uzupełnić pola:

   • Nazwa (pole obowiązkowe) – nazwa powinna oddawać to, czego dotyczy cała grupa spraw;
   • Teczka (pole obowiązkowe) – grupa spraw zawiera się w konkretnej teczce, którą należy wskazać na liście;
   • Sprawa nadrzędna – grupa spraw może zostać podłączona pod inną, ważniejszą sprawę nadrzędną;
   • Projekt  – grupa spraw może zostać podłączona do konkretnego projektu;

   

4. po wypełnieniu niezbędnych pól należy kliknąć przycisk DODAJ;

5. nowa grupa spraw pojawi się na liście. Zmodyfikowana ikona teczki dodatkowo będzie informowała o pojawieniu się grupy spraw.

   

Dodawanie istniejącej sprawy do grupy

Po tym, jak utworzona zostanie grupa, można do niej dołączyć pojedyncze sprawy, które chce się mieć w jednym miejscu.

Aby dodać sprawę do istniejącej grupy, należy:

1. otworzyć do edycji istniejącą sprawę:
   • dwukrotnie kliknąć nazwę sprawy na liście;
   • w nowym oknie kliknąć przycisk Edytuj;
2. w polu Sprawa nadrzędna kliknąć przycisk z lupą, a potem z listy wybrać wcześniej utworzoną grupę;

3. kliknąć przycisk OK.

W tej chwili sprawa zostanie dołączona do grupy. Zmieni się również widok listy w oknie modułu Sprawy. Obok grupy, do której przypisano sprawy, pojawi się mała strzałka, a jej kliknięcie rozwinie listę spraw, które są dostępne w danej grupie.

Modyfikowanie istniejącej grupy spraw

Grupa spraw może zostać poddana modyfikacji, w wyniku której możliwa jest zmiana jej nazwy, przypisania do teczki oraz uprawnień.

Aby zmodyfikować grupę spraw, należy:

1. w module Sprawy odszukać i dwukrotnie kliknąć nazwę grupy wymagającej modyfikacji;

2. w zakładce Ogólne, widocznej w nowym oknie, kliknąć Edycja i zmienić pożądany element: nazwę, numer sprawy i/lub przypisanie do teczki, etc.;

   

3. w zakładce Uprawnienia zmodyfikować uprawnienia do grupy. W polu Wybierz listę można ustawić opcję Lista pracowników; w lewej kolumnie pojawi się wykaz pracowników, wystarczy zaznaczyć odpowiednią osobę i kliknąć strzałkę na środku ekranu. Pracownik zostanie dodany do prawej kolumny i będzie mieć dostęp do grupy. Zaznaczenie pracownika w prawej kolumnie pozwoli na doprecyzowanie uprawnień, jakie posiada; 

   

4. w zakładce Podsprawy sprawdzić listę spraw, które przypisano do grupy. Sprawy z listy można między innymi poddać edycji lub usunąć. Możliwe jest również utworzenie nowej podstawy, która trafi do grupy. 

   

Zamykanie i wznawianie grupy spraw

Kwestia zamykania i wznawiania grup wygląda podobnie do zamykania i wznawiania spraw. 

Usuwanie i przywracanie grupy spraw

Kwestia usuwania i przywracania grup wygląda podobnie do usuwania i przywracania spraw.