Załóżmy, że organizacja regularnie realizuje projekty o tym samym schemacie. Za każdym razem tworzony jest taki sam zestaw spraw. Używając modułu Sprawy, można łatwo przekształcić zbiór spraw w szablon projektu i uniknąć powtarzania czasochłonnego procesu od nowa przy każdym projekcie.
Aby przekształcić sprawę w szablon projektu, należy:
- Włączyć moduł Sprawy, odszukać sprawę na liście i zaznaczyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaznaczyć kilka spraw. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać Ctrl, a potem klikać kolejno sprawy na liście;
Kliknąć Akcje, a potem Generuj szablon projektu ze spraw,
W nowym oknie w zależności od potrzeb można:
- Wybrać szablon z listy i kliknąć ZAPISZ;
- Kliknąć plus, w nowym oknie podać nazwę nowego szablonu, uzupełnić opis i kliknąć ZAPISZ. Szablon zostanie automatycznie ustawiony na liście, teraz pozostaje jedynie kliknąć ZAPISZ;
Szablon zostanie zapisany i będzie można go wykorzystać podczas tworzenia nowego projektu.
Powiązane z