Szablony projektów w systemie Symfonia eDokumenty pozwalają znacząco przyspieszyć zakładanie nowych spraw, zwłaszcza gdy dotyczą one powtarzalnych procesów. Dzięki wykorzystaniu wcześniej przygotowanych wzorców użytkownik może w kilku krokach utworzyć kompletną sprawę, automatycznie uzupełnioną o kluczowe informacje. Funkcja ta usprawnia pracę zespołów, zapewnia spójność danych i eliminuje konieczność ręcznego odtwarzania tych samych ustawień przy każdej nowej sprawie.
Aby utworzyć sprawę z szablonu projektu, należy:
- Włączyć moduł Sprawy, w panelu z lewej strony wybrać i zaznaczyć teczkę, w której ma powstać sprawa;
Kliknąć Akcje, a potem Utwórz sprawy z szablonu projektu,
W nowym oknie wybrać kolejno:
- Szablon – pole obowiązkowe, wybrać z listy odpowiedni szablon;
- Projekt – jeżeli sprawy mają być powiązane z projektem, należy go wybrać z listy lub utworzyć nowy;
- Klient – ustawić klienta, którego dotyczy dana sprawa;
- Data. rozp. – ustawić datę rozpoczęcia sprawy;
Kliknąć UTWÓRZ. W teczce utworzy się na podstawie szablonu sprawa lub sprawy.
Powiązane z