Poniżej opisano mechanizm służący automatycznemu nadawaniu uprawnień do spraw, który działa poprzez określenie dostępności teczek oraz definiowaniu maski uprawnień.
Aby zarządzać uprawnieniami na poziomie kategorii spraw, należy:
- kliknąć przycisk Aplikacje i wybrać opcję Ustawienia aplikacji;
- w nowym oknie kliknąć kolejno opcję Systemowe, a potem przycisk ZDEFINIUJ w sekcji Kategorie spraw;
- w kolejnym nowym oknie odszukać kategorię na liście i dwukrotnie kliknąć ją przyciskiem myszy;
następne nowe okno wymaga przejścia do zakładki Teczki/Dostępność. Na liście widoczna będzie struktura organizacyjna firmy. Przy każdym dziale dostępne są dodatkowe ustawienia, które pozwalają na:
- udostępnienie – pierwsza kolumna; utworzenie teczki danemu działowi; widoczny symbol „ptaszka” oznacza, że teczka jest dostępna;
- zarządzanie domyślnymi uprawnieniami – druga kolumna; kliknięcie ikony pozwala otworzyć okno, które daje możliwość przypisania maski praw danej teczki i określenia domyślnych uprawnień;
- zarządzanie udostępnianiem teczek – trzecia kolumna; kliknięcie ikony pozwala otworzyć okno, za pomocą którego można wskazać pracownika/grupę, któremu/której teczka zostanie udostępniona; dzięki tej opcji teczka pojawi się w sekcji Udostępnione w module Sprawy.
Przykład widoczny poniżej dokładnie obrazuje hierarchię działania uprawnień:
- Działy:
- Dział handlowy;
- Grupy osób, które mają mieć dostęp do spraw:
- Handlowcy – mają dostęp do teczek: Leady, Sprzedaż, Zlecenia;
- Administracja – ma dostęp tylko do teczki Zlecenia na cele ewidencji i kontroli faktur wystawianych w tych zleceniach;
- Pracownicy:
- Kierownik działu handlowego;
- Zastępca kierownika;
- Opiekun klienta;
- Konsultant.
Wszystkich pracowników należy przypisać do grupy Handlowcy.
Należy pamiętać o tym, że uprawnienie administratora biznesowego do sprawy nadawane jest dopiero po pierwszym jej otwarciu.
Powiązane z