Podsumowanie

Uprawnienia do spraw przyznawane są na kilku poziomach:

• Bezpośrednio w kartotece sprawy – najważniejsze z punktu widzenia zarządzania kartoteką,
• Uprawnienia domyślne w wybranej teczce są nadpisywane przez uprawnienia nadawane bezpośrednio w kartotece pracownika – poprzez prawa do jednostek;
• W kartotece pracownika poprzez dodanie do grupy OBSŁUGA SPRAW – Dostęp,
• Domyślne uprawnienia – nadawane po założeniu sprawy przez dowolnego użytkownika w teczce udostępnionej odpowiedniemu działowi. Na przykład po założeniu sprawy w teczce w dziale handlowym, wszyscy w tym dziale będą mieli dostęp do sprawy, niezależnie od tego, przez kogo będzie ona założona.

Jakie sprawy mogę otworzyć?

Aby wyświetlić zawartość kartoteki sprawy, użytkownik musi należeć do grupy OBSŁUGA SPRAW – Dostęp. Nie możemy stracić prawa do odczytu w kartotece sprawy.

Jeśli tworzymy sprawę w teczce, automatycznie zostają do niej uprawnione osoby, które mają dostęp do tej teczki. Sprawy mogą też być udostępniane pojedynczo.

Dodatkowo mamy też dostęp do spraw jako opiekunowie klientów. Jeśli inny użytkownik utworzy sprawę dla któregoś z nich, mamy do niej automatycznie uprawnienia.

Kiedy mogę dodawać sprawy?

Aby zakładać sprawy, konieczne jest:

• Posiadanie dostępu do co najmniej jednej teczki,
• Użytkownik musi należeć do grupy OBSŁUGA SPRAW – Dostęp.

Kiedy mogę modyfikować dane w kartotece sprawy i w jakim zakresie?

Aby edytować zawartość zakładek kartoteki sprawy, trzeba być w grupie OBSŁUGA SPRAW – Dostęp. Dzięki temu możemy:

• Modyfikować sprawy utworzone przez nas;
• Modyfikować sprawy, które możemy otworzyć – w zakresie praw przyznanych w kartotece;
• Modyfikować sprawy jednostek, do których mamy dostęp.

Kiedy mogę zamknąć sprawę?

Do zamykania spraw niezbędne jest posiadanie następujących uprawnień w kartotece sprawy:

• Odczyt;
• Zarządzanie (zakładka Ogólne i Uprawnienia).

Kiedy mogę usunąć sprawę?

Do usuwania spraw niezbędne jest posiadanie uprawnień w kartotece sprawy:

• Odczyt;
• Zapis zadań i dokumentów;
• Zarządzanie (zakładka Ogólne i Uprawnienia).