Aby zapoznać się z kluczowymi informacjami o dokumencie, należy kliknąć dwukrotnie w wybrany rekord na liście. Powoduje to otwarcie okna edycji dokumentu i wyświetlenie zakładki Dokument.
Po prawej stronie wyświetlone są m.in. informacje o:
- kliencie, do którego wysłano/od którego otrzymano dokument. Kliknięcie nazwy klienta otworzy jego kartotekę zawierającą wszystkie powiązane z nim dane;
- sprawie, do której dołączony jest dokument. Kliknięcie numeru sprawy otworzy jej kartotekę;
- statusie, który można dowolnie zmieniać w zależności od sytuacji i stanu dokumentu.
Zakładka Dokument zawiera również podgląd załączonych plików (w centralnej części) oraz pozwala podjąć na nich dodatkowe działania, na przykład edycję, pobranie i zapisane na dysku komputera, podpisanie czy otwarcie pełnego podglądu.
Powiązane z