Zaopatrzenie i magazyn

Dokumenty z kategorii Zaopatrzenie i magazyn to podstawowe dokumenty, które umożliwiają przyjęcie lub wydanie towarów z magazynu.

Przyjęcie zewnętrzne

Aby utworzyć dokument typu PZ (przyjęcie zewnętrzne), należy:

1. uruchomić moduł Dokumenty, a następnie odszukać i wybrać typ Przyjęcie zewnętrzne;

2. na ekranie pojawi się nowe okno. W polu Numer należy określić numer dokumentu. Po kliknięciu w pole numer można wpisać. Jeżeli pole zostanie puste, to system automatycznie nada swój numer przyjęcia zewnętrznego;

   

3. Data wpływu – służy do podania daty wpływu dokumentu;
4. Data przyjęcia – pozwala na określenie daty faktycznego przyjęcia towaru na magazyn;
5. Data wystawienia – umożliwia ustawienie daty wystawienia dokumentu;
6. Opis – w tym polu warto dodać opis dokumentu. Na tej podstawie łatwiej będzie dokonać identyfikacji zawartości dokumentu;
7. Dostawca – w tym miejscu należy wskazać dostawcę przyjmowanego towaru. Podmiot można wybrać z listy dostępnej po kliknięciu przycisku z symbolem lupy. W przypadku braku podmiotu, można go utworzyć, klikając przycisk oznaczony symbolem trzech kresek, a potem wybierając opcję Dodaj nowy kontakt. W nowym oknie należy wypełnić niezbędne pola i kliknąć przycisk DODAJ;
8. Sprawa – dokument przyjęcia zewnętrznego można dołączyć do konkretnej sprawy, co ułatwi utrzymanie porządku w dokumentacji i umożliwi proste odszukanie potrzebnych dokumentów;
9. Magazyn – w tym miejscu należy wskazać magazyn, do którego nastąpi przyjęcie. Nazwę magazynu należy wybrać z rozwijanej listy. W przypadku braku magazynu można go otworzyć, klikając przycisk z symbolem plusa. W nowym oknie należy określić podstawowe parametry magazynu (nazwę, symbol, osoba odpowiedzialna) i kliknąć przycisk ZAPISZ;
10. Wartość netto – pole na wpisanie wartości netto przyjmowanego towaru;
11. Wartość VAT – pole na podanie wartości podatku VAT przyjmowanego towaru;
12. Wartość brutto – pole na podanie wartości brutto przyjmowanego towaru;
13. Waluta – pozwala na oznaczenie waluty, która odnosi się do wprowadzonych kwot netto, brutto i VAT;
14. Uwagi – pole na wprowadzenie dodatkowych uwag dotyczących tworzonego dokumentu. Może zostać ono wykorzystane w dowolny sposób;
15. Procedura – dla nowego zamówienia można przypisać konkretne procedury, które pozwolą nadać odpowiedni bieg dokumentowi. Korzystanie z procedur wymaga ich uprzedniego zdefiniowania. Zagadnienie to opisano w oddzielnym artykule;
16. w zakładce Pozycje można dodać konkretne pozycje, które są przedmiotem przyjęcia,
17. w zakładce Załączniki przy pomocy przycisków Dodaj lub Skanuj możliwe jest dodanie nowych elementów mających związek z tworzonym Przyjęciem zewnętrznym;
18. po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Zapisz;

19. okno, w którym pracowano do tej pory, ulegnie zmianie i pojawią się w nim dodatkowe zakładki oraz opcje:

    • Szczegóły – zakładka zawiera wszystkie te informacje, które zostały dodane podczas tworzenia dokumentu;
    • Załączniki – w tej zakładce znajduje się lista wszystkich załączników, które dodano do tworzonego dokumentu;
    • Historia – zawiera informacje na temat historii dokumentu;
    • Metadane – zawiera metrykę dokumentu wraz z kodem paskowym;
    • Powiązania – umożliwia utworzenie dodatkowych powiązań dokumentu;
    • Komentarze – zawiera wszystkie komentarze, które zostaną dodane do dokumentu;

    

20. na tym etapie możliwe jest wprowadzenie ewentualnych poprawek i zmian. Należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać ewentualne zmiany.

Wydanie zewnętrzne

Aby utworzyć dokument typu WZ (wydanie zewnętrzne),należy:

1. uruchomić moduł Dokumenty, a następnie odszukać i wybrać typ Wydanie zewnętrzne;

2. na ekranie pojawi się nowe okno. W polu Numer należy określić numer dokumentu. Po kliknięciu w pole można wpisać numer. Jeżeli pole zostanie puste, to system automatycznie nada swój numer przyjęcia zewnętrznego;

   

3. Data wpływu – służy do podania daty wpływu dokumentu;
4. Data wydania – pozwala na określenie daty faktycznego wydania towaru z magazynu;
5. Data wystawienia – umożliwia ustawienie daty wystawienia dokumentu;
6. Opis – w tym polu warto dodać opis dokumentu. Na tej podstawie łatwiej będzie dokonać identyfikacji zawartości dokumentu;
7. Odbiorca – w tym miejscu należy wskazać odbiorcę wydawanego towaru. Podmiot można wybrać z listy dostępnej po kliknięciu przycisku z symbolem lupy. W przypadku braku podmiotu można go utworzyć, klikając przycisk oznaczony symbolem trzech kresek, a potem wybierając opcję Dodaj nowy kontakt. W nowym oknie należy wypełnić niezbędne pola i kliknąć przycisk DODAJ;
8. Sprawa – dokument wydania zewnętrznego można dołączyć do konkretnej sprawy, co ułatwi utrzymanie porządku w dokumentacji i umożliwi proste odszukanie potrzebnych dokumentów;
9. Magazyn – w tym miejscu należy wskazać magazyn, z którego nastąpi wydanie. Nazwę magazynu należy wybrać z rozwijanej listy. W przypadku braku magazynu można go utworzyć, klikając w przycisk z symbolem plusa. W nowym oknie należy określić podstawowe parametry magazynu (nazwę, symbol, osoba odpowiedzialna) i kliknąć przycisk ZAPISZ;
10. Wartość netto – pole na wpisanie wartości netto wydawanego towaru;
11. Wartość VAT – pole na podanie wartości podatku VAT wydawanego towaru;
12. Wartość brutto – pole na podanie wartości brutto wydawanego towaru;
13. Waluta – pozwala na oznaczenie waluty, która odnosi się do wprowadzonych kwot netto, brutto i VAT;
14. Uwagi – pole na wprowadzenie dodatkowych uwag dotyczących tworzonego dokumentu. Może zostać ono wykorzystane w dowolny sposób;
15. Procedura – dla nowego zamówienia można przypisać konkretne procedury, które pozwolą nadać odpowiedni bieg dokumentowi. Korzystanie z procedur wymaga ich uprzedniego zdefiniowania. Zagadnienie to opisano w oddzielnym artykule;
16. w zakładce Załączniki przy pomocy przycisków Dodaj lub Skanuj możliwe jest dodanie nowych elementów mających związek z tworzonym wydaniem zewnętrznym;
17. w zakładce Pozycje można dodać konkretne pozycje, które są przedmiotem przyjęcia,
18. po uzupełnieniu wszystkich pól, należy kliknąć przycisk Zapisz;

19. okno, w którym pracowano do tej pory, ulegnie zmianie i pojawią się w nim dodatkowe zakładki oraz opcje:

    • Szczegóły – zakładka zawiera wszystkie informacje, które zostały dodane podczas tworzenia dokumentu;
    • Załączniki – w tej zakładce znajduje się lista wszystkich załączników, które dodano do tworzonego dokumentu;
    • Historia – zawiera informacje na temat historii dokumentu;
    • Metadane – zawiera metrykę dokumentu wraz z kodem paskowym;
    • Powiązania – umożliwia utworzenie dodatkowych powiązań dokumentu;
    • Komentarze – zawiera wszystkie komentarze, które zostaną dodane do danego typu dokumentów;

    

20. na tym etapie możliwe jest wprowadzenie ewentualnych poprawek i zmian. Należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać ewentualne zmiany.