Aby połączyć ze sobą dwa lub więcej dokumentów dotyczących tego samego tematu, należy skorzystać z funkcjonalności spraw. Przykładem może być reklamacja, zapytania ofertowe, które łączą się z odpowiedziami na nie i w całości tworzą jedną sprawę. Później można łatwiej odszukać konkretne dokumenty i zachować zaplanowany wcześniej podział na działy i teczki.
Moduł Dokumenty daje możliwość łączenia konkretnych dokumentów ze sprawami. Sprawy można zakładać dla większości typów dokumentów, w tym e-maili.
Aby utworzyć sprawę na bazie dokumentu, należy:
- w module Dokumenty zaznaczyć na liście dokument. Jeśli dokument jest już otwarty, odpowiedni pasek narzędzi wraz z tą opcją jest na nim dostępny;
w górnym menu narzędziowym kliknąć opcję Dołącz do sprawy;
w nowym wybrać teczkę, zaznaczyć sprawę na liście i kliknąć DOŁĄCZ;
- jeżeli nie ma sprawy na liście, należy ją założyć klikając Nowa sprawa;
na ekranie monitora pojawi się nowe okno, w które należy wprowadzić następujące dane:
- po wprowadzeniu niezbędnych informacji na temat nowej sprawy należy kliknąć przycisk ZAPISZ. Okno zostanie zamknięte;
- w oknie, które widać poniżej, w wybranej teczce pojawi się nowa sprawa. Należy ją zaznaczyć kliknięciem myszy, a potem zatwierdzić wybór za pomocą przycisku DOŁĄCZ;
Powiązane z