Projekt to ludzie, którzy odpowiadają za realizację całości lub pojedynczych zadań. W praktyce oznacza to, że po utworzeniu nowego projektu należy określić jego organizację. Mówiąc prościej: musimy dodać osoby i przypisać im role.
Aby zdefiniować organizację projektu, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- w zakładce PROJEKTY odszukać projekt i rozwinąć jego szczegóły (należy kliknąć strzałkę przy nazwie projektu);
w sekcji Organizacja projektu kliknąć Dodaj;
w nowym oknie uzupełnić pola wg. instrukcji:
- Rola – z listy wybrać jedną z dostępnych ról jakie ma pełnić osoba w projekcie;
- Użytkownik – jeżeli osoba uczestnicząca w projekcie jest pracownikiem organizacji i ma konto w systemie Symfonia eDokumenty, można kliknąć w pole i wybrać odpowiednią pozycję z listy;
- Imię – imię osoby biorącej udział w projekcie. W tym miejscu podajemy dane osoby, która nie ma konta w systemie Symfonia eDokumenty;
- Nazwisko – nazwisko osoby biorącej udział w projekcie. W tym miejscu podajemy dane osoby, która nie ma konta w systemie Symfonia eDokumenty;
- Organizacja – nazwa organizacji, z której pochodzi osoba biorąca udział w projekcie;
- Telefon – telefon kontaktowy do osoby biorącej udział w projekcie. W tym miejscu podajemy numer telefonu osoby, która nie ma konta w systemie Symfonia eDokumenty;
- Email – email kontaktowy do osoby biorącej udział w projekcie. W tym miejscu podajemy email osoby, która nie ma konta w systemie Symfonia eDokumenty;
- Zakres odpowiedzialności – miejsce na dodanie zakresu obowiązków danej osoby w konkretnym projekcie. Pole ma charakter opisowy i informacyjny;
kliknąć ZAPISZ. Dodanie kolejnych osób wymaga powtórzenia kroków od 1 do 5.
Dodane osoby pojawią się na liście w sekcji Organizacja projektu. Kliknięcie w wybraną pozycję otworzy okno tożsame z tym, które opisano przy okazji dodawania osoby. Osoby, które przestają pełnić rolę w projekcie lub zostały błędnie wprowadzone, można usunąć. W tym celu należy kliknąć przycisk z symbolem kosza na śmieci, a potem potwierdzić chęć usunięcia. Dodanie osób w tym miejscu nie ma wpływu na uprawnienia w sprawie. Oznacza to, że oznaczony w tym miejscu użytkownik systemu nie zostanie dodany do osób uprawnionych do sprawy. Jeśli pracownik nie ma domyślnych uprawnień na teczce, nadanie uprawnień musi odbyć się oddzielnie.
Powiązane z