Dodawanie nowej sprawy w module Projekty systemu Symfonia eDokumenty to kluczowy etap organizacji pracy w ramach projektu. Funkcja ta umożliwia szybkie zarejestrowanie zadania, przypisanie go do odpowiedniej teczki, określenie procedury oraz powiązanie z klientem. Dzięki przejrzystemu formularzowi i logicznemu procesowi tworzenia sprawy użytkownicy mogą sprawnie budować strukturę projektu i utrzymywać porządek w realizowanych działaniach.
Aby dodać nową sprawę, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- w zakładce PROJEKTY odszukać projekt i rozwinąć go na liście;
w sekcji Lista spraw kliknąć Dodaj sprawę;
w nowym oknie uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:
- Nazwa – nazwa sprawy. Warto określić nazwę, która będzie sugestywna i pozwoli na wygodną identyfikację sprawy oraz jej celu;
- Teczka – z listy wybrać teczkę, w której sprawa zostanie zapisana;
- Procedura – dla sprawy możliwe jest określenie procedury. Wybór ogranicza się do wskazania na liście odpowiedniej procedury. Opcja dostępna jest wyłącznie w Symfonia eDokumenty Ready;
- Sprawa nadrzędna – domyślnie sprawą nadrzędną jest sam projekt. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by w ramach projektu dodać kilka spraw i utworzyć dla nich podsprawy;
- Numer – numer sprawy zostanie utworzony automatycznie, jeżeli włączona jest opcja Generuj;
- Klient – powiązanie sprawy z konkretnym klientem. Należy wpisać fragment nazwy, kliknąć lupę i z listy wyników wybrać odpowiedniego klienta. Można również kliknąć przycisk plusa i dodać zupełnie nowego klienta;
- kliknąć ZAPISZ;
nowa sprawa pojawi się na liście w sekcji Lista spraw.
Powiązane z