Edycja sprawy

Sam proces tworzenia nowej sprawy nie jest skomplikowany i zawiera raptem kilka opcji, które należy uzupełnić. Nie oznacza to jednak, że sama sprawa nie ma większej liczby opcji, które przydają się podczas pracy. Dostęp do właściwych ustawień sprawy jest możliwy po tym, jak poddamy je edycji. 

Aby edytować sprawę, należy:

1. włączyć moduł Projekty;
2. w zakładce PROJEKTY odszukać i rozwinąć projekt na liście;
3. w sekcji Lista spraw odszukać i dwukrotnie kliknąć sprawę wymagającą edycji;
4. nowe okno zawiera kilka zakładek, które szczegółowo opisano w kolejnych podpunktach,

5. zakładka Podsumowanie – zawiera podstawowe informacje na temat danej sprawy. W tym miejscu można znaleźć m.in. informacje o osobie, która dodała sprawę, dacie wszczęcia, terminie realizacji, teczce, w której sprawa jest przechowywana, sprawie nadrzędnej, kliencie, projekcie, prognozowanej dacie zakończenia oraz wartości;

   

6. zakładka Terminarz – w tym miejscu znajduje się klasyczny kanban, który pozwala na szybkie dodawanie zadań oraz pracę nad nimi. Zdania można wygodnie przeciągać pomiędzy sekcjami PRZYJĘTE, W TRAKCIE, WERYFIKACJA oraz ZAKOŃCZONE. Więcej informacji na temat pracy z kanbanem znajduje się w oddzielnym artykule,

   

7. zakładka Dokumenty – w tej zakładce zebrano wszystkie dokumenty powiązane ze sprawą. Z poziomu zakładki możliwe jest tworzenie nowych dokumentów za pomocą przycisku Nowy. Kolejne opcje pozwalają na edycję, drukowanie i przekazywanie dokumentów dalej. Więcej informacji na temat dokumentów znajduje się w oddzielnym artykule poświęconym modułowi Dokumenty;

   

8. zakładka Pozycje – to miejsce, w którym osoby mające związek z daną sprawą mogą zarządzać powiązanymi z nią produktami. Zakładka pojawi się u podmiotów, które wykupiły pakiet z modułem Produkty;

   

9. zakładka Komentarz – to miejsce, w którym osoby mające związek z daną sprawą mogą zamieszczać komentarze. Narzędzie to jest bardzo pomocne w wyjaśnianiu drobnych wątpliwości lub przy doprecyzowaniu i zwracaniu uwagi na ważne elementy. System Symfonia eDokumenty pozwala na odpowiadanie na konkretne komentarze;

   

10. zakładka Podsprawy – to tutaj można podejrzeć wszystkie sprawy, które są podrzędne dla tej przeglądanej aktualnie. W przypadku dużej liczby spraw, można je wygodnie grupować, co ułatwia zarządzanie. Z poziomu zakładki można również tworzyć nowe sprawy, które domyślnie będą podrzędne względem tej, z której są inicjowane (pole Sprawa nadrzędna będzie wypełnione);