Zadania oraz sprawy zapisane w szablonie można poddać edycji lub je usunąć. Poza tym możliwe jest utworzenia nowej sprawy lub zadania. Dzięki temu możemy utworzyć szablon na bazie już istniejącego projektu, a następnie dopasować go tak by był bardziej uniwersalny i nadał się w innych sytuacjach.
Aby edytować zadanie zapisane w szablonie, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- w zakładce PROJEKTY rozwinąć dowolny projekt i kliknąć przycisk Do szablonu;
w nowym oknie w polu Szablon ustawić szablon, który ma być poddany edycji, a potem kliknąć Definicja szablonu;
w nowym oknie odszukać zadanie, zaznaczyć je i kliknąć przycisk Edytuj. W nowym oknie wprowadzić zmiany wg. instrukcji:
- Element nadrzędny – odpowiada za przypisanie zadania do sprawy. Lista zawiera wszystkie sprawy wewnątrz szablonu. Można wskazać inną sprawę i w ten sposób przesunąć do niej edytowane zadanie;
- Temat – nazwa zadania;
- Opis – szczegółowy opis zadania;
- Pracownicy – pozwala na przypisanie zadania do konkretnej osoby. Z listy można wybrać pracownika, który będzie odpowiadać za zadanie. Po kliknięciu Wybierz użytkowników (przycisk z symbolem głowy), w nowym oknie można wskazać więcej osób odpowiedzialnych za zadanie;
- Klient – pozwala powiązać zadanie z klientem. Wystarczy wpisać fragment nazwy, kliknąć lupę i wybrać pozycję z listy. Dane są pobierane z aplikacji Klienci. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można kliknąć przycisk plusa i dodać zupełnie nowego klienta;
- Zasoby – pozwala dodać zasoby, które są potrzebne dla projektu. Po kliknięciu przycisku Wybierz zasoby należy wskazać zasób na liście, kliknąć strzałkę skierowaną w prawo, a potem OK. Opcja dostępna wyłącznie w Symfonia eDokumenty Ready;
- kliknąć ZAPISZ;
- poprawione zadanie nadal będzie widoczne na liście.
Aby usunąć zadanie zapisane w szablonie, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- w zakładce PROJEKTY rozwinąć dowolny projekt i kliknąć przycisk Do szablonu;
w nowym oknie w polu Szablon ustawić szablon, który zawiera zadanie do usunięcia, a potem kliknąć Definicja szablonu;
- w nowym oknie odszukać zadanie, zaznaczyć je i kliknąć przycisk Usuń;
- potwierdzić usunięcie zadania kliknięciem TAK.
Należy pamiętać, że usunięcie zadania zadziała również na wszystkie elementy podrzędne. Innymi słowy, wraz z zadaniem skasowane zostaną ewentualne podzadania.
Aby dodać nowe zadanie do szablonu, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- w zakładce PROJEKTY rozwinąć dowolny projekt i kliknąć przycisk Do szablonu,
w nowym oknie w polu Szablon ustawić szablon, do którego dodamy zadanie, a potem kliknąć Definicja szablonu;
w nowym oknie zaznaczyć sprawę, do której ma zostać dodane zadanie, kliknąć Nowe zadanie i uzupełnić okno wg. instrukcji:
- Element nadrzędny – odpowiada za przypisanie zadania do sprawy. Lista zawiera wszystkie sprawy wewnątrz szablonu. Można wskazać inną sprawę i w ten sposób przesunąć do niej tworzone zadanie;
- Temat – nazwa zadania;
- Opis – szczegółowy opis zadania;
- Pracownicy – pozwala na przypisanie zadania do konkretnej osoby. Z listy można wybrać pracownika, który będzie odpowiadać za zadanie. Po kliknięciu Wybierz użytkowników (przycisk z symbolem głowy), w nowym oknie można wskazać więcej osób odpowiedzialnych za zadanie;
- Klient – pozwala powiązać zadanie z klientem. Wystarczy wpisać fragment nazwy, kliknąć lupę i wybrać pozycję z listy. Dane są pobierane z aplikacji Klienci. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można kliknąć przycisk plusa i dodać zupełnie nowego klienta;
- Zasoby – pozwala dodać zasoby, które są potrzebne w projekcie. Po kliknięciu przycisku Wybierz zasoby należy wskazać zasób na liście, kliknąć strzałkę skierowaną w prawo, a potem OK. Opcja dostępna wyłącznie w Symfonia eDokumenty Ready;
- kliknąć ZAPISZ;
- nowe zadanie pojawi się na liście.
Aby edytować sprawę zapisaną w szablonie, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- w zakładce PROJEKTY rozwinąć dowolny projekt i kliknąć przycisk Do szablonu;
w nowym oknie w polu Szablon ustawić szablon, który ma być poddany edycji, a potem kliknąć Definicja szablonu;
w nowym oknie odszukać sprawę, zaznaczyć ją i kliknąć w przycisk Edytuj. W nowym oknie wprowadzić zmiany wg. instrukcji:
- Nazwa – nazwa sprawy;
- Element nadrzędny – pozwala edytowaną sprawę podłączyć np. pod inny szablon projektu lub inną sprawę wewnątrz danego projektu;
- Teczka – odpowiada za przypisanie sprawy do teczki;
- Procedura – pozwala na wybór procedury obiegu w sytuacjach, które tego wymagają;
- Typ sprawy –określa, czy sprawa jest terminowa, czy stała;
- Grupa spraw – określa, czy sprawa jest grupowa;
- Propaguj uprawnienia przy zakładaniu podspraw – po włączeniu uprawnienia sprawy nadrzędnej będą przenoszone na wszystkie tworzone podsprawy;
- Klient – pozwala powiązać sprawę z klientem. Wystarczy wpisać fragment nazwy, kliknąć lupę i wybrać pozycję z listy. Dane są pobierane z aplikacji Klienci. Jeżeli zajdzie taka potrzeba można kliknąć przycisk plusa i dodać zupełnie nowego klienta
- Osoba odp. – pozwala na wskazanie osoby odpowiedzialnej za daną sprawę. Wybór następuje z listy pracowników;
- kliknąć ZAPISZ. Poprawiona sprawa pojawi się na liście.
Aby usunąć sprawę zapisaną w szablonie, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- w zakładce PROJEKTY rozwinąć dowolny projekt i kliknąć przycisk Do szablonu;
- w nowym oknie w polu Szablon ustawić szablon, który zawiera sprawę do usunięcia a potem kliknąć Definicja szablonu;
- w nowym oknie odszukać sprawę, zaznaczyć ją i kliknąć przycisk Usuń;
- potwierdzić chęć usunięcia sprawy poprzez kliknięcie TAK.
Należy pamiętać, że usunięcie sprawy zadziała również na wszystkie elementy podrzędne. Innymi słowy, wraz ze sprawą skasowane zostaną ewentualne zadania, podzadania i podsprawy.
Aby dodać nową sprawę do szablonu, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- w zakładce PROJEKTY rozwinąć dowolny projekt i kliknąć przycisk Do szablonu;
w nowym oknie w polu Szablon ustawić szablon, do którego dodajemy sprawę, a potem kliknąć Definicja szablonu;
w nowym oknie zaznaczyć pozycję, do której ma zostać dodana sprawa. Jeżeli zaznaczymy pierwszą pozycję na liście, dodamy sprawę do projektu. Jeżeli wskażemy kolejne sprawy z listy, utworzona zostanie podsprawa. Dalej należy kliknąć Nowa sprawa i uzupełnić okno wg. instrukcji:
- Element nadrzędny – odpowiada za przypisanie zadania do sprawy. Lista zawiera wszystkie sprawy wewnątrz szablonu. Można wskazać inną sprawę i w ten sposób przesunąć do niej tworzone zadanie;
- Temat – nazwa zadania;
- Opis – szczegółowy opis zadania;
- Pracownicy – pozwala na przypisanie zadania do konkretnej osoby. Z listy można wybrać pracownika, który będzie odpowiadać za zadanie. Po kliknięciu Wybierz użytkowników (przycisk z symbolem głowy), w nowym oknie można wskazać więcej osób odpowiedzialnych za zadanie;
- Klient – pozwala powiązać zadanie z klientem. Wystarczy wpisać fragment nazwy, kliknąć lupę i wybrać pozycję z listy. Dane są pobierane z aplikacji Klienci. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można kliknąć przycisk plusa i dodać zupełnie nowego klienta;
- Zasoby – pozwala dodać zasoby, które są potrzebne w projekcie. Po kliknięciu przycisku Wybierz zasoby należy wskazać zasób na liście, kliknąć strzałkę skierowaną w prawo a potem OK. Opcja dostępna wyłącznie w Symfonia eDokumenty Ready;
- kliknąć ZAPISZ;
- nowa sprawa pojawi się na liście.
Powiązane z