Chcąc przepisywać koszty z faktur do hurtowni danych (a więc w kolejnym kroku wyświetlać je jako koszty faktur zakupu na wykonaniu budżetu) należy odpowiednio zdefiniować koszt zakupu. Mówiąc dokładniej, faktura musi być:
przypisana do sprawy projektu;
oznaczona odpowiednim statusem (wybranym podczas konfiguracji hurtowni);
pozycje kosztowe faktur zakupowych powinny mieć uzupełnione pole Projekt zgodnie z tym, którego projektu dotyczą. W polu LINIA BUDŻETOWA powinna poza tym być odpowiednio skonfigurowana dodatkowa analityka;
Dodatkową analitykę jako pole wyboru linii budżetowej można skonfigurować poprzez wcześniejsze włączenie w słowniku, np. w ustawieniach Faktur zakupu. Sam wybór analityki sprowadza się do wskazania w polu Dodatkowa analityka odpowiedniej pozycji na liście, a etap konfiguracji opisano poniżej.
Aby ustawić dodatkową analitykę, należy:
- kliknąć Aplikacje a potem Ustawienia aplikacji;
- przejść do sekcji FAKTURY ZAKUPU i kliknąć SŁOWNIKI;
- kliknąć OTWÓRZ przy opcji Dodatkowe analityki;
w nowym oknie w polu:
- Styl – ustawić Własny komponent;
- Opis – wprowadzić nazwę;
- Widget – ustawić LINIA BUDŻETOWA (DODATKOWA ANALITYKA);
- kliknąć ZAPISZ.
Zapis kosztów do hurtowni danych wiąże się z ważnym ustawieniem Linia budżetowa wyświetlana w analityce, które znajdziemy klikając kolejno Aplikacje, Ustawienia aplikacji a potem KONFIGURACJA w sekcji PROJEKTY. Opcja znajduje się części BUDŻET.
Jeżeli w tym miejscu nie wybierzemy tej samej analityki, która pozwala na powiązanie kosztu z linią budżetową, to hurtownia danych dla faktur zakupu nie zadziała.