Wykonanie może dodawać się automatycznie, jeśli projekt ma włączoną hurtownię danych. Natomiast dla projektów bez hurtowni koszty z fakturą mogą się dodawać automatycznie zgodnie z rozdziałem Rozliczanie faktur kosztowych.
Aby dodać wykonanie budżetu, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- przejść do zakładki PROJEKTY;
- odszukać i dwukrotnie kliknąć projekt na liście;
- w nowym oknie kliknąć więcej;
-
kliknąć w zakładkę Budżet, na liście zaznaczyć linię, dla której ma zostać dodane wykonanie i kliknąć Dodaj wykonanie;
-
w nowym oknie uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:
- Projekt – pole domyślnie wypełnione danymi projektu, nie ma możliwości zmiany;
- Zadanie – nazwa zadania z budżetem, dla którego dodajemy wykonanie. Pole nie może być edytowane i domyślnie zawiera uprzednio wskazane zadanie;
- Linia budżetu – z listy wybrać właściwą linię budżetową. Lista zawiera wszystkie linie dodane do zadania;
- Kwota – wprowadzić kwotę wykonania;
- Waluta – z listy wybrać walutę, w której ma być wyrażona kwota;
- Data – kliknąć w pole i na kalendarzu zaznaczyć datę wykonania;
- Opis – miejsce na opis dodawanego wykonania;
- kliknąć ZAPISZ.
Dodając wykonanie budżetu możemy w polu Kwota wprowadzić wartość, która będzie:
- niższa od linii budżetowej;
- równa linii budżetowej;
- wyższa od linii budżetowej.
Po dodaniu wykonania w zakładce Budżet w kolumnach Wykonano oraz Pozostało wprowadzone zostaną stosowne zmiany.
Rysunek powyżej przedstawia kilka przypadków:
- Zaliczka dla wykonawcy strony WWW – wykorzystano 5000, pozostało 5000 zł;
- Szkolenie pracowników – nie dodano wykonania budżetu, pozostało 10000 zł;
- Należność główna za serwer – wykonano 35000 zł, pozostało 0 zł;
- Zaliczka na zakup serwera – wykonano 15000 zł, pozostało – 5000 zł.
Ostatni z przykładów pokazuje, że możemy dodać wykonanie na kwotę wyższą niż zaplanowany budżet. W takim wypadku wartość widoczna w kolumnie Pozostało będzie ujemna.
W oknie projektu (po kliknięciu więcej) pojawi się również zakładka Wykonanie. Zebrano tutaj informację o wykonaniu budżetu. Dodatkowo klikając Dodaj można dodać wykonanie budżetu. Dostępna jest też opcja edycji lub usunięcia uprzednio dodanego wykonania. Poza tym klikając przycisk XLS można pobrać informacje o wykonaniu w formacie pliku Excela i poddać je dalszej obróbce.
Powiązane z