Aplikacja Projekty posiada rozbudowany zbiór ustawień, które pozwalają na dopasowanie sposobu działania narzędzia. Wszystkie ustawienia dostępne są po kliknięciu w Aplikację, Ustawienia aplikacji a potem wybraniu KONFIGURACJA w sekcji PROJEKTY. Sekcja OGÓLNE zawiera ogólne ustawienia związane z działaniem aplikacji Projekty.
Kategoria spraw – projekty – pozwala wskazać kategorię spraw, w których będą tworzone projekty. Wybór następuje z rozwijanej listy. Domyślnie dostępne kategorie to:
- PR Projekty.
Kategoria spraw – sprawy powiązane – pozwala na określenie kategorii spraw, w których będą tworzone wszystkie sprawy powiązane. Wybór następuje z listy rozwijanej. Domyślnie dostępne kategorie to:
- 0 – Zarządzanie,
- 00 – Działania zarządu,
- 1 – Kadry,
- 10 – Rekrutacja,
- 11 – Akta osobowe,
- 12 – Rozwój pracowników i szkolenia,
- 13 – Inne sprawy pracownicze,
- 2 – Płace
- 20 – Listy płat,
- 21 – Świadczenia pracownicze,
- 22 – Zajęcia komornicze,
- 23 – Kontrole,
- 3 – Finanse i kontroling,
- 30 – Deklaracje VAT, CIT,
- 31 – Ubezpieczenia,
- 32 – Banki,
- 4 – Administracja,
- 40 – Dokumenty spółki,
- 41 – Umowy,
- 42 – Sprawy sądowe,
- 43 – Regulaminy,
- 44 – Korespondencja,
- 45 – Samochody,
- 46 – Sprawy organizacyjne,
- 50 – Sprzedaż,
- 510 – LEAD – Potencjalni klienci,
- 511 – Zlecenia i zamówienia klientów,
- 512 – Zapytania ofertowe,
- 513 – Referencje,
- 52 – Reklamacja,
- 53 – Windykacja,
- 54 – Produkcja,
- 540 – Zlecenia produkcyjne,
- 541 – Serwis,
- 55 – Zakupy i logistyka,
- 550 – Zapotrzebowania,
- 551 – Zamówienia do dostawców,
- 552 – Gwarancje i ubezpieczenia,
- 553 – Logistyka.
Konfiguracja szablonu numeracji projektów – pozwala określić szablon numeracji projektów. Zmiana domyślnego szablonu odbywa się przez kliknięcie Edycja. W nowym okienku w dolnym polu należy z listy wybrać określony fragment numeru. Dostępne elementy składowe to:
- {NR%n} – numer kolejny dopełniony z lewej strony zerami do %n cyfr,
- {RRRR} – pełny rok,
- {RR} – dwie ostanie cyfry roku,
- {MM} – miesiąc w zapisie dwucyfrowym,
- {SYMB_JEDN_ORG} – pozwala wstawić symbol jednostki organizacyjnej,
- {SYMB_JEDN_ROZLICZ} – pozwala wstawić symbol jednostki rozliczeniowej,
- {SYMB_PRAC} – symbol pracownika,
- {RWA}.
Przykładowy szablon numeracji może mieć postać: {SYMB_JEDN_ORG}.{RWA}.{NR}.{RR}.
Po wybraniu składowej numeru należy w górnym polu ustawić kursor w miejscu, w którym ma występować dany element, a potem kliknąć wstaw. Składowa część numeru zostanie oddana do szablonu.
Określanie daty zakończenia zadania przez podanie – pozwala na zdefiniowanie, w jaki sposób będzie tworzona data końca projektu. Dostępne ustawienia to:
- Data końca – faktyczne data końca wpisana przez użytkownika;
- Czas trwania – data końca zostanie określona podstawie czasu trwania projektu podanego przez użytkownika. Na przykład: jeżeli 1 kwietnia podamy, że projekt trwa czternaście dni, to data końca zostanie określona na 15 kwietnia.
Ostrzeżenie o zbliżającym się terminie zakończenia zadania – pozwala określić na ile dni przed końcem zadania pole daty zostanie podświetlone na czerwono. Domyślna wartość to 3, a jej zmiana jest możliwa przez kliknięcie Edycja i wpisanie nowej wartości w okienku, które pojawi się na ekranie.