Po tym, jak wydatek zostanie utworzony (i ewentualnie edytowany celem uzupełnienia), należy go wysłać. Dopiero po wysłaniu dokument wydatku będzie mógł zostać powiązany z fakturą zakupu. Sama procedura obiegu dokumentu wydatek pracowniczy nie podlega personalizacji i ma charakter bardzo uproszczony.
Aby złożyć (wysłać) wydatek, należy:
- Utworzyć wydatek lub uzupełnić dane w istniejącym wydatku.
Kliknąć WYŚLIJ WYDATEK.
- Po chwili:
- Panel boczny z prawej stronie zostanie zamknięty.
- Dokument automatycznie zmieni status na OCZEKUJE NA FAKTURĘ.
- Od momentu zmiany statusu:
- Nie ma możliwości edycji danych w zakładce Szczegóły, z wyjątkiem nowego pola Faktura powiązana.
- Edycja pozostaje dostępna w zakładkach: Załączniki, Powiązania oraz Komentarze.
Powiązane z