Wydatek pracowniczy na każdym etapie pracy z nim ma przypisane statusy, który pozwalają na szybką orientację w postępie pracy nad procedowaniem danego dokumentu. Informacja o aktualnym statusie znajduje się w oknie aplikacji Wydatki pracownicze niezależnie od wybranej zakładki. Dostępne statusy to:
- Roboczy – dokument dodany do systemu. Kolejny krok to wysłanie dokumentu w celu oceny zasadności i powiązania go z fakturą. W ramach tego statusu możliwe jest usunięcie dokumentu lub jego edycja,
- Oczekuje na fakturę – dokument dodany do systemu i wysłany. Kolejny krok to utworzenie powiązania z fakturą. Należy pamiętać, że powiązanie jest możliwe dopiero wtedy, gdy faktura zakupu jest już dostępna w systemie. Edycja dokumentu nie jest możliwa, chyba że użytkownik ma odpowiednie uprawnienia.
- Powiązany z fakturą – dokument dodany do systemu, zarejestrowany i powiązany z fakturą. Jeśli wydatek został opłacony ze środków własnych pracownika, możliwe jest utworzenie na podstawie faktury dokumentu płatności dla pracownika (pod warunkiem posiadania aplikacji Płatności). Edycja dokumentu nie jest możliwa, chyba że pracownik ma odpowiednie uprawnienia.
- Rozliczony z pracownikiem – dokument dodany do systemu, zarejestrowany i powiązany z fakturą, z faktury opłaconej ze środków własnych przez pracownika została utworzona i zrealizowana płatność. Edycja dokumentu nie jest możliwa, chyba że pracownik ma odpowiednie uprawnienia.
- Anulowany – dokument dodany do systemu i wysłany, a następnie anulowany przez pracownika, który ma stosowne uprawnienie. Dokumentu nie można edytować.
Poza nazwą statusy mają również przypisany unikalny kolor.
Powiązane z