Nieuzasadniony wydatek może zostać anulowany. Operacja ta może zostać wykonana tylko przez osoby należące do grupy WYDATKI – Nadzór nad procesem. Anulowanie wydatku może zostać wykonane dla dokumentów o statusie OCZEKUJE NA FAKTURĘ.
Aby anulować wydatek, należy:
- Włączyć aplikację Wydatki pracownicze.
- Odszukać wydatek na liście:
- otworzyć go i w nowym oknie kliknąć przycisk Anuluj.
- lub w zakładce MOJE oznaczyć na liście i kliknąć przycisk Anuluj na pasku narzędziowym.
- W nowym oknie wskazać powód anulowania wydatku a następnie kliknąć ANULUJ WYDATEK,
Status wydatku ulegnie zmianie i pojawi się w głównym oknie aplikacji w kolumnie Status wydatku. Poza tym w oknie wydatku widoczna będzie wstęga z informacją ANULOWANY.
Anulowany dokument będzie nadal widoczny w systemie. Dzięki temu będzie można do niego wrócić – na przykład w celu odtworzenia historii jego powstania i ewentualnych powiązań. Anulowany wydatek nie może zostać przywrócony. Jeżeli anulowanie wydatku nastąpiło przypadkiem, należy go ponownie zarejestrować jako nowy dokument z nowym numerem.
Powiązane z