Październik 2025

Bartosz Danowski-Ździebło
Bartosz Danowski-Ździebło
  • Zaktualizowano

2025-10-31

Udoskonalenia

  • Faktury Zakupu
    • [8.65.46] Dodano ostrzeżenie w przypadku wpisania błędnej wartości (zakończonej przecinkiem) dla pól z numerem projektu, MPK i RK na formatce dodawania mapy akceptacji.
    • [8.66.5] Dodano mechanizm reguł rejestracji faktur zakupu wykorzystujący bazujący na warunkach odnoszących się do nagłówka faktury oraz wykonujący na ich podstawie akcje np. przekazania faktury do rejestracji do określonej osoby.
    • [8.66.6] Dodano obsługę akcji „Typu dokumentu księgowego” w regułach rejestracji faktur zakupu pozwalającą na przypisanie typu dokumentu księgowego do faktury, a tym samym umożliwiając określenie procesu obiegu faktury na podstawie reguły.
  • Core
    • [8.2.4.1] Zmieniono kolejność aplikacji widocznych w lewej sekcji w Ustawieniach Aplikacji.
    • [8.2.4.1] Dodano pole 'Klienci podrzędni’ na zakładce Dane dodatkowe na kontrahencie w sekcji Pozostałe.
    • [8.2.4.1] Dodano konwersję załączników do .pdf, gdy pliki mają zostać przetwarzane w buforze OCR w procesie archiwizowanej wiadomości email jako eFaktura.
    • [8.2.4.1] Dodano nowe znaczki w szablonie znaków “Spis spraw podteczki” {NR_SPRAWY_W_PODTECZCE} – kolejna numer sprawy podrzędnej liczony w ramach całej teczki (niezależnie od sprawy nadrzędnej. Numeracja w spraw podrzędnych nie jest ciągła w ramach sprawy nadrzędnej. {NR_SPRAWA_NADRZEDNA} – numer sprawy sprawy nadrzędnej jaki został użyty przy generowaniu jej symbolu.
  • KSeF
    • [2.7.2] Dodano przetwarzanie pozycji faktur korekt zakupu w przypadkach: a) korekt różnicowych, gdzie pozycje korygowane określają różnice pomiędzy pozycją faktury pierwotnej (korygowanej), a fakturą korygowaną; b) korekt ze stanem przed i po korekcie. Wynikiem przetwarzania pozycji jest wytworzenie jednej pozycji różnicowej. Obsłużono przypadki korekt, gdzie korygowane są albo ilości pozycji, albo cena pozycji (zarówno na plus / minus).
    • [2.8.1] Dodano widget zachęcający do konfiguracji KSeF na pulpicie nowych instalacji systemu. Widget widoczny jest tylko dla Administratora Biznesowego.
    • [2.8.2] Zmieniono przetwarzanie wiadomości dotyczących importu faktur z KSEF. W miejsce przetwarzania JSON-a z DTO (sekcja data->invoice), zostaje zastosowane przetwarzanie załącznika XML, który przechodzi w DTO. Pozostałe dane, w tym data ksef, numer ksef oraz typ kontrahenta dalej są pobierane z odpowiednich pól sekcji data w DTO.
    • [2.10.0] Dodano obsługę pola podzielonej płatności `p_18a` dla mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w importerze XML v2 i v3. Dla kompletności zmiany realizowana będzie zmiana dodatkowa w aplikacji Faktury Zakupu.
    • [2.10.3] Dodano kolumnę z informacją o jednostce rozliczeniowej na liście kluczy widocznej w konfiguracji KSeF. W zakładce KSEF-> KONFIGURACJA (moduł Ustawieniach Aplikacji), dla listy kluczy firm dodano kolumnę informującą o jednostce rozliczeniowej. Gdy w kolumnie prezentowana jest ikona firmy to oznacza, że dla klucza wybrano jednostkę rozliczeniową. Jeżeli ikona jest w kolorze zielonym, to oznacza, że istnieją powiązane jednostko rozliczeniowej. Naprowadzając kursor myszki na ikonę wyświetlany jest dymek z nazwą jednostki rozliczeniowej oraz powiązanych jednostek. Powiązane jednostki rozliczeniowej to klienci którzy: są spięcie ze struktura organizacyjną jako jednostka rozliczeniowa; jako klienta nadrzędnego mają wybranego klienta będącego jednostką rozliczeniową; mają ten sam NIP, co klient nadrzędny.
    • [2.10.4] Zmodyfikowano import faktury zakupu z KSEF. Ustawianie jednostki rozliczeniowej oraz odbiorcy faktury na podstawie podmiot3 z ustawionym numerem IDWew. IDwew na podstawie dokumentacji powinien być ustawiony dla podmiot 3 o roli 8 (JST – jednostka samorządu terytorialnego) lub 10 (GV – grupa VAT). Dodano obsługę obu tych typów. W takich przypadkach jako odbiorcy faktury pobierani są kontrahenci (powiązany z klientem głównym), którzy są spięci ze strukturą organizacyjną jako jednostka rozliczeniowa z uzupełnionym numerem IDWew.
    • [2.10.6] Dodano wyszukiwanie i przypisanie pracownika do faktury po symbolu zewnętrznym. Podczas importu faktury KSeF następuje przetwarzanie sekcji Podmiot3. Dla elementu o roli 11 (Pracownik) jego “nazwa” w pierwszej kolejności jest wyszukiwana w polu “Symbolu zewnętrzny” na kartotece użytkownika. Jeżeli nie nastąpi dokładnie jedno dopasowanie wówczas kontynuowane jest wyszukiwanie po imieniu i nazwisku.
    • [2.10.7] Zaktualizowano opis ustawienia “Import pozycji faktury zakupu / korekty faktury zakupu” – “Włączenie funkcji wymaga jednocześnie posiadania w pakiecie obsługi pozycji na dokumentach, w innym przypadku pozycje nie będą dostępne do wykorzystania.”
  • Portal Użytkownika
    • [1.6.0] Dodano wyświetlanie powiązanych jednostek organizacyjnych. W konfiguracji na zakładce FIRMY dodano wyświetlanie powiązanych jednostek rozliczeniowych. Powiązanych jednostki rozliczeniowe to firmy, które: są spięte ze strukturą organizacyjną jako jednostka rozliczeniowa; mają wskazanego klienta nadrzędnego będący jednostką rozliczeniową; mają ten sam NIP, co klient nadrzędny. Jednostka rozliczeniowa to element struktury organizacyjnej typu organizacja lub komórka organizacyjna, który jest oznaczony jako jednostka rozliczeniowa i jest powiązany z klientem. W przypadku, gdy klient powiązanej jednostki organizacyjnej nie ma zapisanego w kartotece Identyfikatora wewnętrznego KSeF, wówczas wyświetlane jest ostrzeżenia. Kliknięcie na ostrzeżenie powoduje otwarcie kartoteki klienta.

Poprawki

  • Core
    • [8.2.4.1] Zamknięto dostęp do modułu Archiwum dla użytkowników typu Użytkownik Portalu.
    • [8.2.4.1] Poprawiono błąd występujący podczas importu słownika projektów.
    • [8.2.4.1] Pominięto weryfikację uprawnień do samego modułu Karty RCP w API dla operacji dodawaniu, edycji i usunięcia karty RCP.
    • [8.2.4.1] Poprawiono zatwierdzanie etapu procedury przez odpowiedniego użytkownika przez API w przypadku gdy etap jest podzielony na kilka mniejszych z różnymi użytkownikami.
    • [8.2.4.1] Poprawiano wyświetlanie listy pozycji słownika MPK / RK do których ograniczony został dostęp.
    • [8.2.4.1] Poprawiono błąd pojawiający się podczas wydruku książki pocztowej (moduł Dzienniki) dla niespełnionych warunków drukowania. Dodatkowo poprawiono błąd pojawiający się podczas próby zmiany ustawienia dyspozycji w kreatorze wydruku książki pocztowej.
    • [8.2.4.1] Poprawiono funkcję usuń dokumentu typu Mail.
    • [8.2.4.1] Poprawiono problem OCR po wykonaniu indeksacji plików.
  • KSeF
    • [2.7.4] Poprawiono parsowanie numeru konta z pliku XML dla importu faktur z KSEF. Dodano obsługę alternatywnego pola `nrrb` dla numeru rachunku bankowego w przypadku braku `nrrbpl` z pliku XML.
    • [2.10.2] Poprawiono przetwarzanie niezapłaconych dokumentów. W przypadku braku zapłacenia wartość w polu “Zapłacono” na dokumencie faktury zakupu jest pusta.

2025-10-30

Poprawki

  • e-Doręczenia
    • [0.10.56] Poprawiono wysłanie dokumentów ze skrzynek dla podmiotów zaufania publicznego w zakresie nazwy podmiotu wysyłającego.

2025-10-27

Udoskonalenia

  • Aplikacja mobilna
    • [2.6.19] Dodano nowy pulpit (ekran startowy aplikacji) zawierający konfigurowalne kafle oraz przydatne skróty. Można skonfigurować w jakiej kolejności mają wyświetlać się kafle: Skróty, Workflow, Mój plan dnia. Dodano kafel Skróty pozwalający na konfigurację szybkiego dostępu np. do tworzenia wiadomości, zdarzenia, wprowadzania faktury i wielu innych.
    • [2.6.19] Dodano ciemny tryb aplikacji mobilnej. Domyślnie aplikacja ustawia tryb zgodnie z ustawieniami OS urządzenia, ale dodano również możliwość ręcznego włączenia lub wyłączenia w ustawieniach aplikacji dostępnych w menu.
    • [2.6.19] Dodano wizualne rozróżnienie dokumentów nieodczytanych i odczytanych w module dokumenty.
    • [2.6.19] Dodano menu kontekstowe na ekranach komunikatora. Menu kontekstowe pozwala tworzyć zadania, przypomnienia, notatki oraz kopiować tekst do schowka. Należy przytrzymać wiadomość w komunikatorze, aby wyświetlić menu kontekstowe.

Poprawki

  • Aplikacja mobilna
    • [2.6.19] Poprawiono komunikat o braku połączenia z Internetem.
    • [2.6.19] Poprawiono obsługę błędów w module Kalendarz.

2025-10-23

Udoskonalenia

  • Projekty
    • [4.3.79] W dialogu wybierania linii budżetowej projektu na koszcie faktury dodano pole wyboru, które umożliwia filtrowanie linii budżetowych zgodnie z rokiem obrachunkowym wybranym na formularzu kosztu. Stan zaznaczenia pola jest zapamiętywany dla użytkownika.

Poprawki

  • Wnioski Zakupowe
    • [2.35.11] Dodano brakujące przyciski paska zadań dokumentów wniosków zakupowych o nazwie: “Przesyłki kurierskie” oraz “Szkolenia, egzaminy, vouchery”.

 

2025-10-22

Udoskonalenia

  • Core
    • [8.2.4.0] Dodano do mechanizmu weryfikacji unikalności NIPu klienta w systemie pomijanie sprawdzenia dla klientów nadrzędnych oraz pozostałych klientów podrzędnych dla podanego klienta nadrzędnego.
    • [8.2.4.0] Dodano widoczność zakładki Dane dodatkowe na formatce edycji kartoteki klienta. Zakładka prezentuje sekcję “Adresy elektronicznej komunikacji” z polem: “Skrzynka e-Doręczeń” zawierającej adres ADE klienta. Sekcja wyświetla się tylko jeśli dokonano konfiguracji połączenia do e-Doręczeń.
    • [8.2.4.0] Dodano pole Identyfikator wewnętrzny podatnika KSeF na formatce edycji kartoteki klienta (zakładka Dane dodatkowe).

Poprawki

  • Core
    • [8.2.4.0] Zoptymalizowano mechanizm obsługi rejestrów dla zdarzeń (okno Zadanie, Spotkanie, Zdarzenie), tak aby otwieranie okna danego zdarzenia było szybsze.
    • [8.2.4.0] Poprawiono logikę zdarzeń cyklicznych. Ponowna generacja cyklu zawsze polega na usunięciu starych wystąpień cyklicznych i wygenerowaniu nowych. Ponowna generacja cyklu nie będzie usuwała przeszłych zdarzeń które już się wydarzyły, oraz tych które są załatwione (niezależnie od czasu.) Te zdarzenia mogą być usunięte tylko podczas usuwania cyklu, ale nie jego edycji czyli ponownej generacji. Generowanie zdarzeń może się zacząć od daty dzisiejszej w przód, niedozwolone jest generowanie zdarzeń w przeszłości.

 

2025-10-13

Poprawki

  • Płatności
    • Poprawiono generowanie sekcji danych kontrahenta oraz opisu płatności zgodnie z dokumentacją dla banku BPS w zakresie przelewów krajowych (w tym MPP) w formacie elixir.
  • Eksporter
    • Poprawiono warunek porównania wartości zapisów WN i MA, uwzględniający różnice wynikające z zaokrągleń podczas generowania zapisów księgowych bez włączonego sumowania zapisów.

2025-10-09

Poprawki

  • Płatności
    • Poprawiono formatowanie numeru rachunku bankowego widocznego na dokumentach faktur oraz w aplikacji płatności.

2025-10-08

Poprawki

  • Eksporter
    • Poprawiono błąd logiki przypisywania wartości w polu „rodzaj_dok” na podstawie znacznika, czy dokument jest wychodzący (faktura sprzedaży), czy przychodzący (faktura zakupu, delegacja).

2025-10-03

Udoskonalenia

  • Core
    • Zmieniono rolę klienta sprawy podczas generowania zapotrzebowania z pozycji sprawy, tak aby był on dostawcą na zapotrzebowaniu.

Poprawki

  • Core
    • Poprawiono datę zakończenia zadania w przypadku jeśli zadanie jest cykliczne.
    • Poprawiono wyświetlanie przycisku “Oznacz jako niezałatwione” na załatwionych zadaniach cyklicznych. Kliknięcie powoduje wyłącznie zmianę załatwienia zdarzenia cyklicznego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0