2025-01-28
Udoskonalenia
- Dodano możliwość ponownej weryfikacji statusu e-doręczenia dla dyspozycji oznaczonych statusem DORĘCZONY.
- Przeniesiono pobieranie wiadomości z e-Doręczeń do usługi wykonywanej w tle.
- Dodano uzupełnienie daty doręczenia na zwrotce oraz ustawianie na zwrotce statusu DORĘCZONY w ramach procesu pobierania statusu wysłanego dokumentu do e-doręczeń (dyspozycji), gdy wiadomość zawierała datę doręczenia.
- Dodano weryfikacja skrzynki ADE odbiorcy podczas wysyłania wiadomości do e-Doręczeń.
- Dodano dodatkowe metody w klasie ERPExchange dla aplikacji Delegacje w celu przygotowania jej dla lepszej obsługi generowania danych księgowych przez Eksportera w przyszłości.
Poprawki
- Umożliwiono tworzenie odpowiedzi do dokumentu ze statusem typu FINAL.
- Poprawiono dodawanie produktu na fakturze zakupu przez opcję na liście pozycji “Kliknij aby dodać produkt” tak, aby podczas dodawania tej pozycji brana była pod uwagę cena zakupu, zamiast ceny sprzedaży z kartoteki produktu.
- Poprawiono dodawanie wpisu do historii dokumentu pisma w przypadku, gdy osoba otrzymująca kopię ma ustawione zastępstwo.
- Poprawiono eksportu dokumentów faktur zakupu do Symfonii Handel dla eksportu dokumentów, które korzystają z konfiguracji globalnej eksportera.
- Poprawiono obsługę błędu braku szablonu do eksportu dokumentu. Wyświetlany jest komunikat o błędzie.
- Poprawiono pobieranie dowodów wysłania w usłudze e-Doręczeń.
- Poprawiono widoczność wiadomości wysłanych/odebranych przed wprowadzeniem obsługi wielu skrzynek do e-Doręczeń.
- Poprawiono rejestrację wysłanego dokumentu przez e-Doręczenia w dzienniku korespondencji wychodzącej.
- Poprawiono wysyłanie dokumentu z załącznikiem .xades.
- Poprawiono blokadę możliwości dodania raportu Lista dokumentów, jako elementu Pulpitu.
2025-01-27
Udoskonalenia
- Dodano zabezpieczenie przed eksportem płatności SEP / zagranicznej dla banku PEKAO S.A. dla kont (płatnika/beneficjenta), dla których kod SWIFT jest dłuższy niż 12 znaków.
- Dodano możliwość eksportu faktur z dzienników w zakładce Wszystkie w aplikacji Faktury Zakupu. Przycisk jest widoczny tylko dla osób w grupie “FAKTURY – Dostęp do wszystkich faktur zakupu”.
- Dodano w szablonie wydruku historii dekretacji faktury zakupu pola Data i Numer KSeF.
Poprawki
- Poprawiono wyświetlanie zawartości raportu analizy kosztów dla managera w aplikacji Faktury Zakupu.
2025-01-24
Poprawki
- Poprawiono działanie ustawień eksportera w przypadku, gdy nie wykonano jeszcze żadnej konfiguracji.
2025-01-23
Udoskonalenia
- Zmieniono nazwę zakładki w KSeF z ‘Faktury Zakupu’ na ‘Faktury’ oraz dodano filtr pozwalający na ograniczenie widoku wg typu faktury: zakupu i sprzedaży.
Poprawki
- Poprawiono wyświetlanie dokumentów faktur w module KSeF poprzez ograniczenie tylko do faktur zaimportowanych z Symfonia KSeF biorąc pod uwagę warunek uzupełnionego numeru KSeF.
- Poprawiono wyświetlanie nowozarchiwizowanej wiadomości email w zakresie grafik osadzonych w treści wiadomości.
- Poprawiono formatki klienta, kontaktu, sprawy, dokumentu oraz zdarzenia umożliwiając dopasowanie treści to wysokości okna. Jeżeli skalowanie w przeglądarce zostanie ustawione na 125%, 150% to otwarty formularz dopasuje swoją wysokość do wielkości okna systemu w przeglądarce.
- Poprawiono otwieranie okna danych księgowych na zakładce Księgowe w kartotece Kontrahenta.
- W raporcie OLAP w aplikacji Faktury Zakupu, umożliwiono wyświetlanie znaków specjalnych, takich jak “,/” dodanych w opisie MPK.
2025-01-22
Udoskonalenia
- Udoskonalono logowanie eksportu dokumentów przez SMF oraz Szynę Danych.
Poprawki
- Poprawiono opis statusu eksportu przez SMF wyświetlany w kolumnie “Stan eksportu” w aplikacji faktury zakupu.
- Poprawiono ustawianie statusu eksportu do SMF. Po zakończeniu eksportu faktury pojawia się powiadomienie oraz do kolumny Stan eksportu dodawana jest stosowna ikona z właściwym opisem.
- Poprawiono wywoływanie komunikatów o nieudanym eksporcie do szyny danych (Symfonia Handel) przy braku konfiguracji konfiguracji Administracji w Ustawieniach Aplikacji dla KSeF.
- Poprawiono definicję koloru komunikatów systemowych. Kolorystyka w zależności od komunikatu: info – niebieski, powodzenie – zielony, błąd – czerwony itd.
2025-01-21
Udoskonalenia
- Dodano możliwość skonfigurowania Eksportera pozwalającą na eksport jednej faktury do dwóch systemów: Symfonia Handel i Symfonia Finanse i Księgowość. Wymaganym jest, aby w konfiguracji Eksportera dla tych systemów wykonać mapowanie typów dokumentów księgowych polegającą na wskazaniu tego samego typu dokumentu księgowego w konfiguracji obu systemów.
- W aplikacji Faktury Zakupu zmieniono przycisk Eksportu na dwufunkcyjny. Kliknięcie w ogólny przycisk powoduje wykonanie eksportu na doczasowych zasadach – system sprawdza konfigurację Eksportera dla zaznaczonych dokumentów i realizuje jednoczesny eksport do systemów zgodnie z ich konfiguracją. Obok przycisku Eksport znajduje się „Strzałka” rozwijająca listę konfiguracji Eksportera. W przypadku skorzystania z tego rozwiązania system podejmie próbę wykonania eksportu zaznaczonych dokumentów do wybranego systemu. W każdej sytuacji system sprawdza konfigurację eksportera w zakresie możliwości wykonania eksportu zaznaczonych dokumentów. Jeśli konfiguracja eksportera nie pozwala na to, aby dany dokument został wyeksportowany to nie będzie on podlegał eksportowi, a system wyświetli stosowną informację. Przycisk eksportu jest obecnie dostarczany przez aplikację Eksporter.
- Dodano wyświetlanie informacji o eksporcie do Symfonia Finanse i Księgowość w kolumnie Stan eksportu. Zarówno w przypadku eksportu do SMF jaki i eksportu poprzez plik w kolumnie wyświetlany jest symbol FKF z dodatkowym opisem po najechaniu na ikonę.
- Przeniesiono dostarczanie przycisku Eksport w module Delegacje do aplikacji Eksporter.
Poprawki
- Poprawiono parsowanie warunków generowania pozycji zapisów księgowych w przypadku, gdy wszystkie były ustawione na False.
- Poprawiono przypisywanie do dziennika podczas rejestracji faktury na podstawie ustawienia aplikacji Faktury Zakupu w sekcji wielofirmowość.
2025-01-20
Poprawki
- Poprawiono działanie przycisku Anuluj na dokumencie zapotrzebowania w aplikacji Zakupy.
2025-01-17
Poprawki
- Zmieniono zachowanie funkcji Łączenia klientów w zakresie archiwizacji maili klienta, którego złączono a następnie usunięto. Przed zmianą usuwany klient w trakcie łączenia klientów miał pozostawioną opcję Archiwizuj maile. Po zmianie opcja ta będzie odznaczona (wiadomości email nie będą archiwizowane po nazwie domeny do złączonego/usuniętego klienta).
2025-01-15
Poprawki
- Poprawiono wyświetlanie statusu Księgowanie Magazynowe na fakturze zakupu.
2025-01-14
Udoskonalenia
- Dodano dla opcji importu kosztów z pliku Excela do faktury zakupu możliwość wskazania w pliku dodatkowej analityki nieprzypisanej do jednostki rozliczeniowej mimo ustalonej jednostki na formatce dokumentu.
Poprawki
- Poprawiono listę dla parametru Grupa zarządzająca umowami w procedurze nr 1 obiegu umowy na etapie wybierz grupę obsługującą umowy.
- Poprawiono filtrowanie zakładki MOJE w aplikacji Wnioski Zakupowe. Ograniczono widoczność wniosków w tej zakładce do tych stworzonych przez zalogowanego użytkownika oraz do wniosków, na których zalogowany użytkownik jest wskazany jako wnioskujący.
- Zoptymalizowano wykonywanie raportu dla zakładki Analiza kosztów dla managera w aplikacji Faktury Zakupu.
2025-01-13
Poprawki
- Poprawiono szybkie wyszukiwanie klienta (Shift+k) na podstawie osoby kontaktowej. Obsłużono przypadek, gdy wpisywany ciąg znaków zawiera znak “-”.
- Poprawiono wyświetlanie komunikatu błędu przy nieudanym połączeniu z serwerem Active Directory.
2025-01-10
Udoskonalenia
- Dodano obsługę wielu skrzynek doręczeń elektronicznych (wielofirmowość). Dodano możliwość konfiguracji połączenia do wielu skrzynek. (funkcjonalność dostępny po oznaczeniu jednostek struktury organizacyjnej jako jednostka rozliczeniowa). Przeniesie przydzielania uprawnienia do wysyłania pism z danej skrzynki do jej konfiguracji. Ograniczenie listy wiadomości tylko do pozycji ze skrzynek, do których operator posiada uprawniania do wysyłki.
Poprawki
- Dodano łatkę dodającą zapisy do słownika Stanów zobowiązań dla baz, na których słownik ten nie uzupełnił się automatycznie.
- Poprawiono walidację generowania zapisów wymiarowania dla kwerend SQL.
- Poprawiono błąd występujący podczas generowania zapisów wymiarów w przypadku, gdy brak jest wartości wymiaru.
- Poprawiono eksport dokumentów faktur zakupu do systemu Assecco Fakir.
2025-01-09
Poprawki
- Poprawiono przeliczanie na rozpisie stawki VAT podczas zmiany wartości kwoty brutto.
- Poprawiono wizualizację drzewa wykazu akt w dialogu przydzielania spraw.
2025-01-08
Udoskonalenia
- Dodano przestrzeń w głównym pasku systemu, aby w przyszłości pozwolić na dodanie komunikatu z przyciskiem akcji.
- Dodano nowe raporty Analiza czasu oraz Czas czynności do aplikacji Faktury Zakupu dostępne dla grupy FAKTURY – Analizy kosztów OLAP i raportów. Oba raporty bazują na czasie czynności na podstawie odnotowanych czasów dostępnych na plakietkach Wykonane czynności na zakładce Dokument dostępnej na fakturze zakupu i różnicy czasu rozpoczęcia zakończenia poszczególnych czynności. Czas czynności Rejestracja jest różnicą czasu pomiędzy datą utworzenia dokumentu, a datą zakończenia czynności z plakietki. W przypadku, gdy faktura ma powiązany dokument typu e-mail, z którego została utworzona to czas załatwienia czynności Rejestracja trwa od daty i godziny zapisanej w bazie dla pola data wpływu na dokumencie typu e‑mail. Prezentowany czas wyrażony jest w formacie gg:mm:ss (godziny, minuty, sekundy). W przypadku restartu obiegu procedury w raportach uwzględniany jest wyłącznie czas dla aktualnie wykonanych i zapisanych na dokumencie faktury zakupu wykonanych czynności.
Raport Analiza czasu jest zbiorem danych w zakresie czynności wykonywanych przez pracowników uczestniczących w obiegu. Zawiera informacje o: pracowniku, czynności, wyliczonym czasie tej czynności jako różnicy pomiędzy terminem rozpoczęcia i terminem zakończenia, które także są prezentowane, dacie dodania faktury, nr ewidencyjnym, numerze faktury, sprzedawcy i nabywcy. Raport może zostać wyeksportowany do Excela w celu dalszej analizy. W raporcie dostępne są filtry: data dodania faktury, dział, pracownik, czynność, sprzedawca, nabywca, numer faktury, obieg zakończony.
Raport Czas czynności bazuje na na raporcie Analiza czasu i dostarcza zagregowane informacji o czasie realizacji czynności na fakturach w obiegu przez konkretnych pracowników. Lista zawiera zagregowane dane wg pracowników uczestniczących w obiegu i dostarcza informację o liczbie faktur, czasie łącznym, średnim, średnim trymowanym (obcinane jest 10% skrajnych wyników) oraz o medianie czasu. Każdy wiersz pracownika może zostać rozwinięty, aby przedstawić konkretne czynności wpływające na wyliczone i prezentowane czasy. Raport może być eksportowany do pliku Excel tylko w zakresie wyliczonego czasu. W raporcie dostępne są filtry: data dodania faktury, dział, pracownik, czynność, sprzedawca, nabywca, numer faktury, obieg zakończony.
Poprawki
- Poprawiono wyświetlanie ikony formularza pozycji na górnym pasku zadań systemu jeśli otwarto więcej niż jedno okno pozycji i elementy paska zostały zgrupowane.
- Poprawiono powiązania dokumentów. Na zakładce Powiązana (formatka dokumentu) usunięto wyświetlanie linku do dokumentu będącego śladem po przekazaniu dokumentu na inne stanowisko (tzw. ducha). Do opisu powiązanego dokumentu dodano wyświetlanie jego numeru. Na formatce dodawania powiązania do innego dokumentu ograniczono listę dokumentów tylko oryginału (bez ducha i kopii).
- Poprawiono zapamiętywanie języku w profilu użytkownika.
- Poprawiono nazwę kolumny odpowiadającej za wyświetlanie aktualnego etapu procedury, tym samym poprawiono wyszukiwanie po polach Status oraz Aktualny etap.
- Poprawiono formatkę tworzenia nowej kategorii w aplikacji Intranet, tak aby w polu Grupa użytkowników mogąca zarządzać dokumentami tej kategorii były widoczne grupy.
- Przywrócono wyświetlania listy załączników w formie zakładki Załączniki na formatce dokumentu w Intranet.
- Poprawiono weryfikację przez procedurę cech budowanych w oparciu o listę wyboru w aplikacji Faktury Zakupu.
- Poprawiono wyliczanie procentowego udziału kosztu przy imporcie kosztów do dokumentu faktury zakupu z pliku xlsx.