Marzec 2022

Faktury zakupu

Nowe funkcje:

• Dodano możliwość zwrotu faktury po przyjęciu jej do realizacji przez konkretną księgową. Funkcja pozwala zwrócić do ponownego przyjęcia fakturę, która została przyjęta do weryfikacji formalno-rachunkowej przez konkretną księgową.

• Dodano zwrot do etapu WERYFIKACJA FORMALNA po wyborze ręcznym Akceptanta. W przypadku kiedy zostanie wybrana opcja [Dodatkowa akceptacja] na etapie weryfikacji formalno-rachunkowej, faktura po akceptacji powraca do etapu WERYFIKACJA FORMALNA.
• Dodano uprawnienia do wybierania przez pracownika dodatkowych analityk na koszcie tam samo jak do MPK, Projektów i RK. Dodano możliwość nadawania uprawnień poszczególnym pracownikom lub grupom użytkowników do wskazanych dodatkowych analityk. Funkcja ta pozwala na ograniczenie wyświetlania listy dodatkowych analityk tylko do tych, do których odpowiedni pracownik lub grupa pracowników posiada uprawnienia.

• Dodano możliwość usuwania wzorców kosztowych, które pracownik sam utworzył.
• Dodano możliwość analizowania kosztów po Sprawie w Analizie Kosztów oraz OLAP. Funkcja dodaje do filtrowania pozycji analizy kosztów oraz OLAP kryterium, w którym można wprowadzić wybrana sprawę.

• Dodano możliwość skonfigurowania na procesie obiegu w etapie merytorycznym ustawienia wymagania powiązania z wnioskiem zakupowym, umową lub rozliczenie pozycji zamówienia.

• Zmiana sposobu przypisywania osób do etapu. Możliwość wyboru Łącznie, Rozłącznie i Rozłącznie w działach.
• Dodano możliwość skonfigurowania na procesie obiegu w etapie merytorycznym sposobu przydzielania zadania Workflow. Dostępne opcje:
  • Rozłącznie – wszyscy wybrani: zadanie opisu dostaną wszyscy wybrani pracownicy i wszyscy muszą potwierdzić wykonanie zadania.

• Łącznie – jeden z wybranych (kto pierwszy): zadanie opisu dostaną wszyscy wybrani pracownicy, ale wykonanie zadania potwierdza tylko jeden (pierwszy) pracownik.

• Łącznie w obrębie działów – kto pierwszy w obrębie działu: zadanie opisu dostaną wszyscy wybrani pracownicy, ale wykonanie zadania potwierdza tylko jeden (pierwszy) pracownik z każdego działu.

• Dodano walidację uzupełnienia pól na etapie Opis Merytoryczny. Funkcja umożliwia skonfigurowanie walidacji pól na etapie Opis Merytoryczny.

• Zmiana prezentacji nieuzupełnionych pól na fakturze zakupu i koszcie. Zmodyfikowano sposób prezentacji nieuzupełnionych pól na fakturze i pozycji kosztu poprzez wskazywanie wszystkich nieuzupełnionych pól.

• Nowy proces obiegu w konfiguracji – oddzielenie tworzenia procesu ręcznego od automatycznego. Rozdzielono tworzenie procesu obiegu na proces automatyczny i proces manualny.

• Dodano w Ustawieniach aplikacji – sprawdź na zakończeniu etapu WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA czy uzupełniony jest symbol na kontrahencie. W ustawieniach aplikacji w sekcji KONFIGURACJA dla etapu Weryfikacja formalno-rachunkowa dodano ustawienie „Czy weryfikować na zakończeniu etapu czy Sprzedawca ma uzupełniony SYMBOL”

• Dodano akcji oznaczania faktury jako zablokowana do Płatności. Funkcja pozwala na oznaczenie faktury jako zablokowanej do płatności.

• Przebudowano prezentację ustawień aplikacji. Przebudowano prezentację ustawień aplikacji oraz przeniesiono elementy związane z uprawnieniami do nowej zakładki Uprawnienia.

Usprawnienia:

• Wyłączono blokadę ustawienia, że po Weryfikacji Formalnej musi być etap Opis Merytoryczny. Wyłączono ograniczenie modelowania procesu obiegu polegające na wymuszaniu etapu Opis Merytoryczny po etapie Weryfikacja formalna.
• Wyłączono kolumnę (akceptował) koszt w wydruku dekretacji. Usunięto kolumnę [Koszt] na wydruku historii dekretacji faktury.
• Dodano możliwość zmiany szablonu numeracji noty korygującej z poziomu ustawień aplikacji. Dodano możliwość modyfikacji szablonu numeracji noty korygującej. W celu edycji szablonu numeracji należy przejść do Ustawień aplikacji Faktury zakupu i w sekcji [KONFIGURACJA] odszukać opcję [Konfiguracja szablonu numeracji Noty korygującej], a następnie kliknąć przycisk [KONFIGURUJ].

• Zmieniono sposób edycji treści noty korygującej z rejestru na dialog. Zmodyfikowano sposób edycji treści noty korygującej.

• Zmieniono przypisanie grupy do etapu merytorycznego – grupa powinna otrzymać jeden wspólny etap, nie powinno występować dzielenie na działy.

• Wyłączono zamykanie się formatki faktury w przypadku, gdy występuje ręczny wybór akceptanta i wybrany został ten sam użytkownik.

Poprawki:

• #37581 – FAKTURY – na etapie opisu merytorycznego faktura ma status następnego etapu jeśli na etapie merytorycznym przypisane reguła to Pracownicy – Łącznie w działy.
• #36571 – SOD – brak generowania numeru Noty.
• #37571 – Poprawiono wyświetlanie OLAP.
• #37204 – Przy pominięciu etapu „Akceptacji płatności” w przypadku opłaconej faktury, kolejny etap ma przypisaną osobę do wykonania z etapu „Akceptacji płatności”.
• #37103 – [FAKTURY] Po wybraniu opcji „Nie moja” na etapie opisu merytorycznego faktura idzie niepoprawną ścieżką.
• #37001 – Poprawiono błąd w INVDocAcceptCommand.inc – Illegal string offset 'accorg’.
• #36929 – Poprawiono brak możliwości edycji/dodawania kosztu na korekcie na etapie Merytorycznym.
• #36712 – Proformy wyświetlają się na Workflow ze wszystkich spółek.
• #36667 – Błąd przy imporcie kosztów – brak kolumny iscalc.
• #36491 – Na plakietce akceptacji nie pojawia się informacja „ZAPŁACONO” jeśli płatność jest kartą.
• #36571 – Nota korygująca – logo nachodzi na treść.
• #36307 – Brak możliwości wejścia na etap KSIĘGOWOŚCI bez opisu faktury.
• #37579 – Wyłączone ustawienie FK.ACCEPT.PURCHASE weryfikuje zgodność z zamówieniem.
• #37576 – Błąd SQL filtrów Proform.
• .#35852 – FAKTURY – Dodano numer korygowanej faktury na wydruku noty korygującej – dodano do formatowania treści rozpoczęcie nowej linii.
• #35852 – Błąd generowania co drugi numer w nocie korygującej.
• #35839 – FAKTURY – brak przekazania osób na kolejny etap z etapu Księgowanie magazynowe.
• #35710 – FAKTURY ZAKUPU – zmiana zapisu symbolu w delegacjach – zmiana odczytu na zakładce powiązanie.
• #35517 – Akceptacja faktury zakupu jest wysyłana na stanowisko, które zostało usunięte z struktury organizacyjnej.
• #34233 – FAKTURY – zamykanie okno dokumentu o id 0.
• #34744 – FAKTURY ZAKUPU – zapętlenie faktury na poziomie akceptacji w przypadku reguły 'osoby akceptujące wybierane ręczne z wybranej grupy’.
• #34509 – [FAKTURY] Utrata uprawnień do faktury u osób rejestrujących fakturę – poprawiono błąd AccesLevel.
• #34674 – FAKTURY – poprawiono błąd przy braku waluty na formatce.
• #34592 – FAKTURY ZAKUPU – jeśli po rejestracji jest wybór osoby akceptującej, to nie przypisuje się osoba do wykonania etapu.
• #34665 – FAKTURY ZAKUPU – dodanie do rpm ustawienia – Czy sprawdzać na zakończeniu etapu Akceptacji czy koszt jest rozpisany w 100% ?
• #34537 – FAKTURY ZAKUPU – komunikat o błędzie przy rejestracji faktury, która nie ma wybranego typu dokumentu.
• #34530 – Brak ustawione zmiennej $tovalland.
• #34556 – Sprawdzenie mapy akceptacji przy usunięciu osoby ze struktury organizacyjnej.
• #34513 – FAKTURY ZAKUPU – umieszczenie minusa z prawej strony kwoty do zapłaty powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
• #34517 – FAKTURY – faktura nie wchodzi do mapy akceptacji jeżeli osobą opisującą dokument na etapie merytorycznym jest administrator systemu.
• #35550 – Automat kosztowy rozpisuje dodatkowe analityki z innych słowników dodatkowych analityk.
• #35430 – Okno faktury nie zamyka się po przekazaniu do opisu merytorycznego.

Delegacje

Usprawnienia:

• Dodano nowy status dla akceptacji księgowej.  Dodano ustawienie statusu 'W KSIĘGOWOŚCI’ dla etapu SPRAWDZENIE POD WZGLĘDEM FINANSOWYM.
• Dodano do Delegacji menu z Historią dokumentu. Dodano do menu delegacji opcję Historia dokumentu.

Poprawki:

• #37326 – Poprawiono przy tworzeniu delegacji odczyt przełożonego osoby, przy jego braku.
• #37010 – Kopiowanie delegacji – brak pola tekstowego Skąd, Dokąd.
• #36858 – [Delegacje] Nie da się zmienić zlecającego. Niezależnie od wprowadzonej wartości w polu zlecającym wybierany jest przełożony.
• #36515 – Brak przy zapisie diety, zapisu danych dla Eksportera.
• #36513 – Brak numerów delegacji na raporcie w module po zmianie miejsca zapisu generowanego numeru.
• #36331 – Delegacje – Nie działa mapa wyjątków akceptacji na 1 i 2 poziomie.
• #35710 – Delegacje – zmiana zapisu symbolu wygenerowanej numeracji.
• #35695 – Błąd generowania numeru dla Delegacji z Szablonu ogólnego dokumentów (#16171738).
• #35647 – DELEGACJE – poprawiono generowaną kwotę do zwrotu pracownikowi.
• #35512 – Przy kopiowaniu delegacji generuje się nieprawidłowy numer dokumentu.
• #35384 – DELEGACJE – edycja delegacji nie uzupełnia Skąd, Dokąd jeśli pola wprowadzone są tekstowo.

Core Platform 7.137 → 7.16.7

Nowe funkcje:

• Dodanie do historii dokumentu informacji o jego usunięciu przy wykonania akcji usunięcia wpisu z dziennika.
• Dodano do historii dokumentu informacji o zdarzeniu wysłania załącznika przypiętego do dokumentu.
• Możliwość uruchomienia rejestracji czasu pracy z planu dnia.

Udoskonalenia:

• Dodanie opisu „Uprawnienia” dla przycisku Zaawansowane uprawnienia (kłódeczka).
• Dodanie opcji Ustaw Datę końca na zadaniu.

• Umożliwiono import użytkowników typu NO_LOGGED.
• Dodano możliwość określania stawki VAT z więcej niż 2 miejscami po przecinku (nie więcej jednak niż 4).
• Obsłużenie walut PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CZK, CAD, ESP, HUF, HRK, BYN, UAH w wydruku raportu do pliku Excel.
• Produkt – pole koszt – wyświetlanie do 6 miejsc po przecinku.
• Wyłączenie blokady edycji faktury, jeśli powiązana delegacja ma status FINAL.

• Dodanie sortowania pracowników alfabetycznie na liście podczas przekazywania dokumentu.
• Koszt na pozycji zamówienia rozbudowany o dodatkowe analityki.
• Tabela kosztów i przychodów – zapis danych kwotowych także w kolumnach dla waluty bazowej (PLN).  

Poprawki

• Optymalizacja eksportu raportu do Excel. Obsłużono również przypadek, kiedy proces apache rozłącza się z procesem php (HttpCode 504) poprzez dodatkowe żądanie co 5 sekund, które sprawdza czy plik jest już gotowy. Jeżeli tak to pobiera i zamyka dialog progressbar`a w przeciwnym wypadku czeka kolejne 5 sekund. (#16166664).
• Poprawiono wydruk historii dokumentu. Przy próbie wydruku historii kolejnych dokumentów z listy, drukuję się cały czas ten sam dokument. (#16158533).
• AppStore – Poprawiono błąd związany z brakiem możliwości akceptacji zamówień, które są bez pozycji.
• Usunięcie dodawania wpisu do historii pisma wychodzącego w przypadku modyfikacji daty wysyłki na wpisie dziennikowym. (#16186234).
• Poprawiono problem z importem dodatkowych analityk. (#16175563).
• Zmiana roku obrachunkowego na formatce kosztu nie wpływa na wyświetlaną listę dodatkowych analityk. (#16189588).
• Poprawiono prezentowanie listy na formatce zaawansowanego wyszukiwania dla dodatkowych analityk typu „ADVANCED”. Lista prezentuje teraz treść spójną z listą wyboru na formatce kosztu (prezentuje również gałęzie nie tylko liście słownika) (#16191360).
• Poprawiono wydruk historii dokumentu. Przy próbie wydruku historii kolejnych dokumentów z listy, drukuję się cały czas ten sam dokument. (#16158533).
• Naprawiono powiadomienia o opóźnionych zadaniach workflow, które były błędnie wysyłane do procedur odpiętych od dokumentu/sprawy (#16203321).
• Poprawiono błąd, który w kreatorze importu kosztów objawia się pobraniem pliku dowload.htm zamiast pliku typesofvcosts_import_error.log (#16183356).
• Usunięcie nadmiarowych spacji z widoku addresses_view (#16184851).
• Poszerzono kolumnę id dla listy typów dokumentów księgowych. (#16183533).
• Przywrócenie formatowania kolumny do statusu (#16180801).
• Naprawiono problem z importem dodatkowych analityk #16175563.
• Poprawiono błąd, który w przypadku nieprawidłowej licencji zabraniał logowania (n+1) użytkowników (gdzie „n” to liczba brakującej liczby użytkowników licencji). (#96774163).
• Poprawiono błąd przy przepisywaniu analityk między latami (#16187930).
• Przywrócono formatowanie kolumny z ID statusu na reprezentację tekstową (#16180801).
• Poprawa zapisu formatki kosztu po kliknięciu OK w przypadku przekroczenia sumy kosztów na fakturze (okno nie powinno się zamykać).
• Poprawiono błędne wyświetlanie ikonki w polu Klient w sprawie – dla osoby fizycznej widać ikonkę firmy.
• Usunięto błąd – przesunięcie zadania na wykresie Gantt’a skraca czas jego trwania.
• Poprawiono funkcję „Wyślij pocztą elektroniczną”, nie dodaje już automatycznie odbiorcy.
• Dodano zdarzenia cykliczne w planie dnia.
• Poprawiono generowanie numeru faktury sprzedaży wg daty wystawienia (wcześniej według daty sprzedaży)
• Kreator wydruku książki pocztowej – poprawki graficzne.
• Naprawiono problem z ograniczeniem do zakresu przy wydruku dziennika.

Płatności 3.34.8 → 3.34.16

Poprawki:

• Poprawiono generowanie danych adresu beneficjenta płatności w przypadku, gdy dane adresowe nie są kompletne. Problem występował, gdy brakowało np. ulicy oraz kodu pocztowego.
• Poprawiono widoczność przycisków Oznacz / Odznacz fakturę do płatności. Przyciski dostępne są wyłącznie dla grupy Płatności – zarządzanie.
• Poprawa i udoskonalenie tworzenia i edycji płatności. Zmodyfikowano formatkę uproszczonej płatności.
• Poprawiono zwrot płatności do eksportu. Podczas zwrotu od kwoty zapłacono odejmowana jest kwota płatności.

Umowy 2.42.5 → 2.46.4

Nowe funkcje:

• Dodanie znaczników szablonów dat dla Umów

• Umożliwienie wyboru grup przypiętych do struktury organizacyjnej jako grup uprawnionych do dodawania umów w teczce.
• Aneks umowy – możliwość wpisania własnego numeru aneksu.

Udoskonalenia:

• Dodano walidację na polu 'Nr umowy’ i 'Nr umowy klienta’ na formatce dodawania umowy i aneksu. Przed zapisem sprawdzane jest czy dla wprowadzonych stron umowy nie została już dodana umowa o takim samym numerze.

Poprawki:

• Poprawiono szablon wyświetlania umowy. Zabezpieczono wyświetlanie przed brakiem danych w rejestrze Dane umowy. Poprawiono walidację numeru umowy wprowadzonego przez klienta na formatce Umowy. Poprawiono zapisywanie danych umowy do rejestru Dane umowy. Poprawiono kwerendę zakładki Projekty umów. Dotyczy wyświetlania klienta z umowy (sprawy) dla dokumentu typu aneks. (#16162944)
• Poprawiono tworzenie nowej umowy. Usunięto wymaganie wybrania jednostki rozliczeniowej, jeżeli w systemie nie ma zdefiniowanych jednostek rozliczeniowych.
• Poprawiono błąd przy imporcie umów bezterminowych.
• Brak możliwości dodania kategorii lub teczki, jeśli teczka 41 została usunięta i założona na nowo.
• Poprawiono błędnie otrzymywane powiadomienia – otrzymywał pracownik, który nie ma dostępu do umowy. (#16183523).
• Poprawiono błąd – dodawana umowa z długim okresem obowiązywania dodaje się ze statusem zakończona.
• Usunięto błąd – widoczna na filtrze umów usunięta teczka.
• Usunięto błąd – Po utworzeniu umowy z przeglądu umowy nie generuje się numer umowy.

Pipeline 1.10.2 → 1.12.14

Nowe funkcje:

• Automatyczne opublikowanie teczki w dziale, jeśli jest jeden dział w strukturze organizacyjnej.

Udoskonalenia:

• Dodano filtr KLIENCI w rejestrze ofert i zamówień.
• Modyfikacja danych prezentowanych w zakładce ZAPYTANIA w Pipeline – dodanie Daty wpływu i Daty zapytania z maila.

Poprawki:

• Poprawiono – w zakładce „pipeline – czas” nie działa drag&drop na wygraną/przegraną.
• PIPELINE – błąd w zakładce dashboard – brak widoczności filtrów
• Poprawiono – Moduł Pipeline – zakładka – raport ZAPYTANIA, nie dodaje dokumentu źródłowego.
• Poprawiono – Brak filtrów w aplikacji na zakładkach czas i fazy.
• PIPELINE – Wprowadzono ograniczenie widoku spraw do uprawnionych na widokach FAZY i CZAS
• Pracownik widzi zamówienia, oferty i zapytania, do których spraw nie Fma dostępu. Dodano sprawdzenie czy pracownik ma przynajmniej uprawnienie (r) na sprawie powiązanej z prezentowanym dokumentem.

ERP Exchange 6.8.7 → 6.9.11

Udoskonalenia:

• Modyfikacja sposobu generowania zapisów księgowych. Zmiana polega na modyfikacji sposobu przygotowania danych źródłowych do celów generowania rejestrów VAT i zapisów księgowych. Dane źródłowe są generowane przed rozpoczęciem generowania danych księgowych (poprzednio były generowane w trakcie), uzgadniane ze sobą. Na podstawie tych danych źródłowych znajdujących się w pamięci sesji generowane są dane. Takie podejście pozwoli na prawidłowe przeliczanie danych do generowania zapisów księgowych, w szczególności tych z podziałem VAT (uwzględniono również podziały typu V, N, D) oraz z generowaniem przeciwstawnego rejestru VAT.

Poprawki:

• Poprawiono generowanie zapisów rejestrów VAT w walucie. Nie generowała się wartość rejestru VAT w PLN, gdy w tabeli rozpisu stawek VAT uzupełniona jest kwota w PLN.
• Poprawiono generowanie rejestrów VAT w przypadku wskazania rejestrów we tabeli VAT w nagłówku faktury. Dotyczy to również faktur z podziałem VAT.
• Poprawiono generowanie kwot VAT. Eksporter nie zaokrągla obecnie wartości do liczby całkowitej.
• Poprawiono generowanie zapisów wymiarów w przypadku skonfigurowania analitycznego stylu zapisów wyświetlanie tychże w przypadku, gdy konto grupujące występuje na więcej niż jednym zapisie księgowym.
• Poprawiono wyświetlanie na listach w konfiguracji rejestrów VAT, które nie są przypisane do jednostki rozliczeniowej dla konfiguracji w jednostkach rozliczeniowych. Jeżeli jednostka rozliczeniowa jest wskazana, to widoczne są rejestry bez jednostki rozliczeniowej oraz dla wskazanej jednostki rozliczeniowej. (#16189655).
• Dodano zabezpieczenie przed brakiem danych z tabeli rozbicia stawek VAT podczas generowania zapisów rejestrów VAT.
• Poprawiono generowanie przeciwstawnych rejestrów VAT dla faktur zakupu z podziałem i bez podziału VAT, zarówno ze wskazaniem rejestrów VAT na typie dokumentu księgowego oraz w tabeli VAT.
• Poprawiono wizualizację zapisów wymiarów dla księgowań na to samo konto księgowe. (#16186361)
• Poprawiono generowanie danych księgowych dla podzielonego VAT-u typu V, czyli Vat w dekret VAT. Zweryfikowano generowanie innych typów podzielonego VAT typów D (Vat w dodatkowy dekret) i N (Vat w dekret Netto).
• Poprawiono generowanie danych księgowych dla faktur w walucie z wieloma kosztami z podziałem VAT (#16195236).
• Poprawiono generowanie zapisów z kwerendy SQL.
• Poprawiono generowanie opisów pozycji kosztowych z wykorzystaniem tokenów. (#16190295)
• Poprawiono generowanie zapisów księgowych dla podziału typu V. Problem polegał na pobieraniu złej wartości VAT-u do zapisu VAT z nagłówka.

Zakupy 3.10.6 → 3.11.1

Poprawki:

• Poprawiono obsługę mapy akceptacji o uwzględnienie opcji „Wystarczy akceptacja jednej osoby”
• Dostęp do bazy produktów wraz z aplikacją Zakupy
• Możliwość anulowania dok. Zapotrzebowań

 Rejestr poprawek

Core – rejestr poprawek:

Delegacje–rejestr poprawek:

Faktury zakupu–rejestr poprawek:

Umowy–rejestr poprawek:

Płatności –rejestr poprawek:

Eksporter–rejestr poprawek:

Budżety–rejestr poprawek:

Wnioski–rejestr poprawek:

Projekt–rejestr poprawek: