Core systemu – nowe funkcje:
Wyświetlenie listy kontrahentów podrzędnych
Wprowadzono możliwość wyświetlenia listy kontrahentów podrzędnych. Jeśli na kontrahencie określono klienta nadrzędnego to przechodząc na jego kartotekę, a następnie klikając w ikonę drzewka przy polu Klient nadrzędny wyświetlimy listę powiązanych klientów.
Możliwość konfiguracji jednej współdzielonej skrzynki e-mail w pakiecie Mini oraz Basic
Administrator biznesowy otrzymuje uprawnienie do Poczty, w której może skonfigurować jedną skrzynkę e-mail, która staje się kontem współdzielonym. Skrzynka pocztowa współdzielona posłuży do rejestracji faktur elektronicznych, które trafiają na adresy ogólne firmy np. faktury@domena.pl i będzie mogła być obsługiwana przez kilku użytkowników jednocześnie.
Po skonfigurowaniu skrzynki administrator powinien przejść do zakładki Uprawnieni i wprowadzić osoby uprawnione do korzystania z tej współdzielonej skrzynki e-mail. Następnie określa zakres uprawnień każdej z osób do tej skrzynki wybierając z zakresu uprawnień: czytanie, zapisywanie, usuwanie, wysyłanie, zarządzanie kontem.
Odczytywanie SWIFT na fakturze przez OCR
Core systemu – usprawnienia:
Ułatwienie konfiguracji kont pocztowych w aplikacji Poczta
Na liście skrzynek dodano przycisk Konfiguracja, aby ułatwić przejście do okna konfiguracji kont pocztowych.
Wyróżnienie przycisku dodawania komentarza
Dodano wyróżnienie na niebiesko przycisku Dodaj komentarz, gdy treść pola komentarza jest uzupełniona.
Zmiana wyglądu okna kreatora dodawania użytkownika
Zmiana wyglądu okna edycji użytkownika
Możliwość wprowadzenia kwoty ujemnej w polu wartość VAT na pozycji kosztowej
Dodanie możliwości skonfigurowania pola DW na kategorii dokumentu z wielokrotnym wyborem
Dodano pole Domyślnie DW (kopia), w którym można wybrać wiele stanowisk i działów, do których chcemy domyślnie przekierowywać dokument wybranego typu.
Faktury zakupu – nowe funkcje:
Dodanie weryfikacji uzupełnienia 100% kosztów na etapie akceptacji
Dodano zmianę, która będzie dodatkowo weryfikować na etapie akceptacji, czy koszty są w całości rozpisane, aby uniknąć sytuacji, w której osoba merytoryczna zmienia kwoty na nagłówku faktury po rozpisaniu kosztów faktury.
Aby włączyć weryfikację należy skorzystać z nowego ustawienia Faktur Zakupu:
Zablokowanie możliwości usunięcia faktury po zakończeniu obiegu lub eksporcie
Dodano blokadę usuwania faktur, których obieg został zakończony lub zostały one wyeksportowane.
W przypadku, gdy chcemy usunąć fakturę, której obieg się zakończył pojawia się następujący komunikat:
Usunięcie faktury będzie możliwe po ponownym otwarciu faktury, jest to możliwe w sposób pokazany na poniższym screenie:
W przypadku, gdy chcemy usunąć fakturę, która została wyeksportowana pojawi się poniższy komunikat:
Usunięcie faktury będzie możliwe po odznaczeniu faktury jako wyeksportowanej. Można to zrobić klikając prawym przyciskiem na fakturę na liście faktur i wybierając „Odznacz ERP”.
OLAP – dodano filtr – rok i miesiąc daty wpływu
Automatyzacja dekretacji dokumentów – automatyczne generowanie księgowań
Wprowadzono ustawienie możliwe do włączenia w ustawieniach aplikacji, które automatycznie wygeneruje dane księgowe po przejściu dokumentu na ten etap:
Anonimizacja danych w dzienniku dla faktur poufnych
Wprowadzono możliwość anonimizacji danych o fakturze poufnej w dzienniku, tak aby osoba uprawniona do dziennika nie miała możliwości zweryfikowania wystawcy faktury oraz jej wartości. Za tę funkcję odpowiada ustawienie w Fakturach Zakupu zaprezentowane na poniższym screenie. Wymagane jest także wprowadzenie mapy dzienników.
Mapa dzienników powinna posiadać oznaczenie Faktury poufne.
Prezentowane dane w dzienniku będą ograniczone tzn. nie będą na liście uzupełnione takie pola jak: wystawca, nr faktury oraz kwota. W opisie pojawi się tekst Faktura zanonimizowana.
Możliwość edycji głównego procesu obiegu faktury
Wprowadzono możliwość edycji procesu głównego, aby ograniczyć sytuacje w których proces ten nie jest wykorzystywany a tworzone są procesy dodatkowe. Wcześniej można było wybrać jako pro0ces główny tylko jeden z predefiniowanych procesów obiegu, a po zmianie można go kształtować tak jak dodatkowe procesy.
Dodanie grupowania faktur w akceptacji według jednostek rozliczeniowych
Dodano możliwość grupowania faktur w zakładce „Moje – do akceptacji” według jednostek rozliczeniowych.
Widoczność pola „do” na plakietce akceptacji w przypadku stosowania wielofirmowości
Dodano pole Do, aby na plakietce akceptacji na pulpicie akceptant mógł zweryfikować kto jest odbiorcą faktury w przypadku wielofirmowości.
Historia weryfikacji VAT dostępna pod prawym przyciskiem myszki na liście faktur
Dodano możliwość wyświetlania „Białej listy VAT” klikając prawym przyciskiem myszki na fakturę na liście dokumentów w aplikacji faktury zakupu. Funkcja dostępna w zakładkach: W obiegu, Zakończone, Wszystkie.
Dodanie prawa do edycji kosztów dla osób, które mają prawo do edycji nagłówka faktury
Zmiana polega na uszczelnieniu metody i zachowanie zgodne z możliwością zmiany szczegółów faktury. Jeśli użytkownik ma możliwość zmiany nagłówka faktury na zakładce „Szczegóły” to użytkownik może również zmodyfikować pozycje kosztową.
Dodanie na plakietce akceptacji informacji o powiązaniu z wnioskiem i umową
Na plakietce akceptacji dodano wyświetlanie powiązanego dokumentu umowy oraz wniosku zakupowego.
Obsługa noty korygującej
Nota korygująca jest dokumentem wystawianym przez nabywcę, nie zaś przez dostawcę towaru, czy wykonawcę usługi. Za jej pomocą można skorygować fakturę zawierającą błędne informacje, związane zwłaszcza z danymi nabywcy.
W celu wystawienia noty korygującej w Symfonia Obieg Dokumentów należy otworzyć fakturę i z menu wybrać Nota korygująca lub na liście faktur kliknąć prawym klawiszem myszy na fakturę i z menu podręcznego wybrać Nota korygująca.
Menu dokumentu:
Menu kontekstowe:
Dokument zostanie utworzony i otwarty. Następnie należy uzupełnić treść noty: NIEPOPRAWNA TREŚĆ, czyli tę, która błędnie znalazła się na fakturze i POPRAWNA TREŚĆ.
W kolejnym kroku należy wygenerować plik PDF, który zostanie załączony do dokumentu. Tak przygotowaną notę można wysłać w wiadomości e-mail do Sprzedawcy.
Dodanie do historii dokumentu informacji o przekazaniu do innej osoby merytorycznej
Wybór innego merytorysty jest odnotowywany na zakładce Dokument oraz na wydruku historii dekretacji dokumentu.
Eksporter – nowe funkcje:
Eksport delegacji do Symfonii
Dodano możliwość eksportowania delegacji do Symfonii. Aby poprawnie wyeksportować delegację należy zapewnić odpowiednią konfigurację:
- Zapewnienie występowania dedykowanego typu dokumentu księgowego dla Delegacji w SOD oraz w Symfonii. Należy pamiętać, aby pole Typ dokumentu zostało ustawione jako Delegacja.
- Dodanie szablonu księgowania delegacji. Nie istnieje predefiniowany szablon generowania danych księgowych do delegacji, szablon taki należy stworzyć ręcznie. Podstawowy szablon księgowania prezentowany jest poniżej. Dla wygody można także utworzyć mapowanie szablonu z typem dokumentu księgowego.
Strona Winien – WN
Strona Ma – MA
- Wprowadzić konfigurację danych księgowych dla Delegacji w Ustawieniach Aplikacji > Eksporter > Konfiguracja > Księgowe > Konfiguracja danych księgowych > Delegacje.
Należy wskazać z listy utworzony szablon generowania danych księgowych, a następnie uzupełnić prefiks konta rozliczeniowego pracownika.
- Wprowadzić konfigurację Kategorii Delegacji w Ustawieniach Aplikacji -> Eksporter -> Kategorie Delegacji uzupełniając rodzaj kosztu z planu kont wspólnie dla wszystkich kategorii dokumentów na delegacji lub pojedynczo różne dla poszczególnych kategorii dokumentów.
Aby wprowadzić wspólny rodzaj kosztu dla wszystkich kategorii dokumentów należy wybrać Edytuj wszystkie.
Aby wprowadzić indywidualny rodzaj kosztu z planu kont pojedynczo dla każdej z kategorii dokumentów należy wybrać Edytuj przy wybranej kategorii.
Jeśli nie odnajdujemy właściwego rodzaju kosztu należy go dodać do systemu lub zaktualizować model księgowy poprzez ponowny jego import.
Tak skonfigurowany eksport delegacji pozwoli na wybór typu dokumentu księgowego na dokumencie Delegacji w zakładce Rachunki.
Następnie na zakładce Księgowe na dokumencie delegacji generujemy dane księgowe z zastosowaniem przygotowanego wcześniej szablonu księgowania.
Eksport delegacji można wykonać w aplikacji Delegacje z zakładki Wszystkie. Do włączenia jest także kolumna ERP, która pozwoli na weryfikację czy Delegacja została wyeksportowana oraz dodany został także filtr ERP pozwalający na wyfiltrowanie wyeksportowanych delegacji.
Delegacje – nowe funkcje:
Eksport delegacji do symfonii
Opisano w sekcji Eksporter.
Umożliwienie kopiowania ewidencji przejazdów podczas kopiowania delegacji
Jeśli delegacja, która zawierała przejazd samochodem prywatnym została skopiowana to podczas jej rozliczenia nie będzie konieczności uzupełniania ewidencji przejazdu. Dane te zostaną skopiowane ze źródłowej delegacji.
Wyświetlenie dodatkowych analityk na delegacji
Dodano możliwość włączenia na delegacji pól związanych z dodatkowymi analitykami. Włączyć na delegacji można tylko te analityki, które zostały wcześniej włączone w Ustawieniach aplikacji Eksporter lub Faktury Zakupu.
Dodanie możliwości eksportu do pliku excel w zakładce „delegacje – mojego działu”
Na zakładce Delegacja – Mojego działu dodano możliwość wygenerowania pliku Excel z widoku delegacji.
Umowy – nowe funkcje:
Dodano filtry data podpisania oraz wartość umowy
Dodano 3-ci poziom kategorii w filtrach umowy
Zmiana prezentacji ustawień aplikacji. Wydzielenie uprawnień na zakładkę
Automatyczne nadawanie uprawnień do umowy dla działu odpowiedzialnego + filtr „udostępnione dla” grup
Dodano narzędzie Przypisywania działów odpowiedzialnych za umowy do grup użytkowników. Pozwala to na to, aby podczas tworzenia umowy przypisać dział odpowiedzialny, który na podstawie powyższego ustawienia nabędzie uprawnienia do utworzonej umowy.
Dodano także filtr Udostępnione dla filtrujący umowy udostępnione grupom.
Dodanie kolumny „osoba odpowiedzialna” w bazie umów
Dodanie pola opiekun umowy po stronie klienta jako wartości tekstowej
Edytując kontrahenta można wprowadzić tekstowo opiekuna umowy po stronie zewnętrznej.
Wyświetlenie przedmiotu umowy załącznika na głównej kartotece umowy
Przedmiot umowy uzupełniony na dokumencie załącznika umowy będzie wyświetlany na liście załączników w kolumnie Przedmiot umowy.
Czas pracy – nowe funkcje:
Dodanie opcji „szkolenie” do listy rodzajów nieobecności
Dodano rodzaj nieobecności Szkolenie, który będzie wyświetlany na liście obecności.
Czas pracy – usprawnienia:
Sortowanie listy obecności po nazwisku
Appstore – usprawnienia:
Zmiana w sposobie logowania się do Appstore
Nowa procedura wprowadzania zmian w licencji do Appstore przez użytkowników Symfonii zarówno na systemie produkcyjnym jak i demo. Przedstawiony sposób eliminuje konieczność logowania się z poziomu admina systemowego do tenanta klienta.
- Logujemy się na główne konto SOD – master, jak na screenie poniżej tj. Obieg Dokumentów – panel administracyjny.
- Po zalogowaniu przechodzimy do Cloud Managera do zakładki wszystkie i wyszukujemy instalację w której chcemy wprowadzić zmiany w Appstore i klikamy dwukrotnie na wiersz, co spowoduje wyświetlenie się okna logowania do Appstore.
- Po zalogowaniu do Appstore wprowadzamy zmiany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (składamy zamówienie) pomijając krok polegający na załadowaniu licencji za pomocą przycisku, który obecnie jest wyszarzony.
- Po złożeniu zamówienia licencja załadowuje się ponownie automatycznie bez konieczności klikania w „załaduj licencję”. Jeśli występuje jakiś problem z licencją należy wrócić do Cloud Managera i załadować licencję z tego poziomu jak na screenie poniżej.
- Reinstalacja systemu w Cloud Manager – służy do usunięcia tenanta i jego automatycznego ponownego założenia.