Tworzenie Umowy CRU w aplikacji CRU może odbywać się na dwa sposoby, zależnie od tego czy Organizacja korzysta już z modułu Umowy.
- W przypadku, w którym Organizacja nie korzysta z modułu Umowy w systemie Symfonia eDokumenty aplikacja Umowy CRU jest jedynym rejestrem umów i to bezpośrednio z jej poziomu powinny tworzone Umowy CRU.
- W sytuacji, w której Organizacja korzysta z modułu Umowy w systemie Symfonia eDokumenty aplikacja CRU staje się poniekąd dodatkiem do głównego modułu. W takiej sytuacji Umowy CRU mogą być tworzone wyłącznie na podstawie kartotek umów istniejących już w module Umowy. Przypadek ten opisano w dalszej części artykułu.
W obydwu przypadkach do utworzenia nowej Umowy CRU uprawnieni są tylko użytkownicy należący do grupy CRU – Tworzenie Umów. Wskazana grupa nadaje dostęp do przycisku akcji tworzenia Umowy CRU.
Aby utworzyć nową Umowę CRU z poziomu modułu Umowy:
- Przechodzimy do modułu Umowy.
- Przechodzimy do zakładki BAZA UMÓW.
- Korzystając z dwuklika na wpisie otwieramy kartotekę umowy, na podstawie której ma być utworzona Umowa CRU.
Klikamy przycisk
w prawym górnym narożniku okna kartoteki umowy.
Rysunek: Fragment okna kartoteki umowy, wraz z zaznaczeniem przycisku Menu. W rozwiniętym menu klikamy przycisk
Po kliknięciu przycisku otwarte zostanie okno nowej Umowy CRU z częściowo uzupełnionymi danymi. Brakujące informacje uzupełniamy zgodnie z opisami pól w pkt. 5 podrozdziału Tworzenie Umowy CRU w aplikacji CRU.
Stopień uzupełnienia danych w oknie tworzenia nowej Umowy CRU zależny jest od dostępności poszczególnych informacji na kartotece umowy, w chwili kliknięcia przycisku Utwórz/Edytuj Umowę CRU.
W ramach tworzenia Umowy CRU na podstawie kartoteki umowy w module Umowy dostępne dane uzupełniane są jednorazowo. Po poprawnym utworzeniu dokumentu edycja danych na kartotece umowy w module Umowy nie skutkuje aktualizacją tych danych na dokumencie Umowy CRU.
- Po uzupełnieniu danych klikamy przycisk
w prawym dolnym narożniku okna.
Umowa CRU po zapisaniu staje się dostępna w zakładce LISTA UMÓW w aplikacji CRU i można ją opublikować w systemie CRU JSFP (w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień). Zostaje utworzone Powiązanie Umowy CRU z kartoteką umowy, na podstawie której powstała. Od tego momentu możliwe jest przejście na Umowę CRU bezpośrednio z poziomu kartoteki umowy, na podstawie której powstała. W tym celu korzystamy z przycisku w menu kartoteki umowy