Tworzenie nowej linii budżetowej MPK w module Budżetowanie pozwala precyzyjnie zaplanować środki finansowe przypisane do konkretnego MPK oraz kontrolować ich wykorzystanie w ciągu roku. Dzięki temu organizacja może lepiej zarządzać kosztami, a użytkownicy mają jasny podgląd dostępnych zasobów i limitów. Proces dodawania nowej linii jest prosty i opiera się na uzupełnieniu kluczowych parametrów, takich jak jednostka rozliczeniowa, rodzaj budżetu czy właściciel budżetu, co opisuje aktualnie otwarta strona.
Aby dodać nową linię budżetową, należy:
- Włączyć aplikację Budżety;
- Przejść do zakładki BUDŻETY MPK;
-
Kliknąć Dodaj;
-
Uzupełnić opcję w nowym oknie:
- Jednostka rozliczeniowa – jeśli korzystamy z systemu w trybie wielofirmowości, to z listy należy wybrać jednostkę rozliczeniową,
- Rodzaj budżetu – z listy wybrać Miesięczny dla budżetu rozbitego na miesiące lub Kwartalny dla budżetu kwartalnego. Jeżeli w ustawieniach aplikacji Budżety wybrano roczny typ budżetu, pole nie podlega edycji i jest zablokowane na wartości Roczny;
- Rok budżetowy – z listy wybrać rok, dla którego tworzony jest budżet;
- Właściciel budżetu – z listy wybrać osobę, która będzie właścicielem budżetu. Właściciel budżetu widzi w zakładce swoje linie budżetowe i może wyświetlić okna z danymi wpływającymi na obciążenie budżetu po kliknięciu na wartości w kolumnach W+Z Wykonanie oraz Razem,
- Akceptujący wnioski/faktury przekraczające budżet – z listy wybrać osobę, która będzie wykonywać dodatkową akceptację faktur i wniosków przekraczających budżet;
- Grupa dysponentów budżetu – pozwala wskazać grupę, która będzie dysponować budżetem w zakresie wiązania go z wnioskami zakupowymi. Dotyczy to grup opisanych w artykule na temat uprawnień;
- MPK – z listy wybrać MPK dla danej linii budżetowej. Więcej informacji na temat tworzenia MPK znajduje się w oddzielnym artykule ;
- RK – z listy wybrać RK dla danej linii budżetowej. Więcej informacji na temat tworzenia RK znajduje się w oddzielnym artykule;
- Dodatkowe analityki – jeżeli w ustawieniach włączono dodatkowe analityki to będą one widoczne w omawianym oknie;
- Sekcja miesięcy / kwartałów – zależy od ustawienia wartości dla opcji Rodzaj budżetu. W przypadku miesięcy mamy dwanaście pól. Natomiast dla kwartałów pola są cztery. Należy wpisać wartość budżetu dla danego okresu. Jeżeli aplikacja Budżety pracuje w trybie budżetu rocznego, wtedy w tym miejscu dostępne jest tylko jedno pole;
-
Kliknąć ZAPISZ. Nowy budżet pojawi się na liście w zakładce BUDŻETY MPK.
Powiązane z