Przeglądanie kartotek klientów w aplikacji mobilnej Symfonia eDokumenty umożliwia szybki dostęp do pełnych informacji o kontrahentach — od podstawowych danych kontaktowych po powiązane dokumenty, zdarzenia czy osoby kontaktowe. Intuicyjny widok listy oraz możliwość wyszukiwania sprawiają, że odnalezienie potrzebnej kartoteki jest proste, a szczegółowy podgląd pozwala sprawnie pracować z każdym klientem, niezależnie od miejsca i czasu.
Aby przejrzeć bazę klientów, należy:
- kliknąć przycisk menu i wybrać opcję Klienci;
-
pojawi się lista klientów zapisanych w systemie;
- lista może być przeszukiwana za pomocą wyszukiwarki widocznej nad wykazem klientów, po wpisaniu frazy i naciśnięciu ikony lupy lista zostanie ograniczona do pozycji, które spełniają kryteria;
-
domyślny widok zawiera podstawowe dane na temat podmiotów zapisanych w bazie. Kliknięcie wybranej kartoteki otworzy widok szczegółowy, który zawiera całość zebranych danych na temat klienta. Kliknięcie ikony obok numeru telefonu pozwala na wysłanie wiadomości SMS lub nawiązanie połączenia telefonicznego. Kliknięcie ikony obok adresu e-mail pozwala wysłać wiadomość e-mail, natomiast ikona obok adresu włączy nawigowanie do danego miejsca;
- aby wrócić do poprzedniego widoku, należy kliknąć przycisk strzałki, który znajduje się w lewym górnym narożniku;
- w widoku szczegółowym widoczne są dodatkowe zakładki:
- Terminarz – gromadzi zdarzenia powiązane z klientem. Za pomocą plusa można utworzyć nowe zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna, Termin, Spotkanie oraz Zadanie. Opis zakładania zdarzeń znajduje się w oddzielnym artykule dotyczącym Kalendarza;
- Dokumenty – gromadzi dokumenty związane z klientem. Za pomocą plusa można dodać nową notatkę, dokument lub fakturę. Opis tworzenia nowych dokumentów znajduje się w oddzielnym artykule dotyczącym modułu Dokumenty;
- Sprawy – gromadzi informacje na temat wszystkich spraw związanych z klientem. Za pomocą przycisku plusa można utworzyć nową sprawę. Opis tworzenia nowych spraw znajduje się w oddzielnym artykule dotyczącym modułu Sprawy;
- Osoby – wyświetla osoby kontaktowe powiązane z klientem. Za pomocą plusa można dodać nowy kontakt. Cała operacja sprowadza się do uzupełnienia kilku pól i kliknięcia przycisku Zapisz. Dodana osoba pojawi się na liście widocznej w omawianej zakładce.
Powiązane z