Zarządzanie danymi kontrahentów w module Klienci systemu Symfonia eDokumenty obejmuje nie tylko dodawanie nowych rekordów, lecz także bieżącą aktualizację oraz usuwanie nieaktualnych kartotek. Funkcje edycji i usuwania zostały zaprojektowane tak, aby użytkownik mógł szybko odnaleźć odpowiedniego klienta, wprowadzić potrzebne zmiany lub bezpiecznie przenieść kartotekę do kosza. Dzięki temu baza danych pozostaje spójna, aktualna i łatwa w utrzymaniu, a procesy pracy z kontrahentami przebiegają sprawnie i przejrzyście.
Aby zmodyfikować dane klienta, należy:
- korzystając z wyszukiwarki i filtrów, odszukać klienta, którego dane chce się zmodyfikować;
-
kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję na liście i z podręcznego menu wybrać opcję Edytuj;
- na ekranie monitora pojawi się okno edycji danych klienta. Poszczególne elementy zostały opisane w sekcji Szybkie dodanie nowego kontrahenta oraz Edycja i uzupełnianie danych w profilu klienta;
- zmiany zostaną zapisane po kliknięciu przycisku OK;
Aby usunąć kartotekę klienta z modułu Klienci, należy:
- korzystając z wyszukiwarki i filtrów, odszukać klienta, którego dane chce się usunąć;
-
kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję na liście i z podręcznego menu wybrać opcję Usuń. Można również kliknąć nazwę klienta na liście, a potem skorzystać z przycisku Usuń na belce narzędziowej okna modułu Klienci;
- chęć usunięcia danych klienta trzeba potwierdzić. W oknie monitu należy kliknąć przycisk TAK.
Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element szary i przekreślony. Listę można zawęzić do kontaktów usuniętych, używając filtrów (filtr Usunięty z opcją Tak).
Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest na czerwono – Usunięty w lewym dolnym rogu. Usunięty kontakt do klienta można odzyskać. W tym celu w oknie podglądu należy kliknąć przycisk Menu i wybrać opcję Przywróć usuniętego. Dalej należy potwierdzić chęć przywrócenia kontaktu.
Powiązane z