Z poziomu bazy klientów można utworzyć sobie lub innym pracownikom zadania powiązane z określonymi kontrahentami. Może to być na przykład prośba o kontakt z grupą partnerów biznesowych.
Aby utworzyć zadanie zbiorcze (o tej samej treści, ale stanowiące osobne zadania) powiązane z klientem, należy:
- zaznaczyć klientów, których wyszukano wcześniej za pomocą filtrów (przy wciśniętym klawiszu Ctrl można zaznaczyć więcej niż jednego klienta), na liście w oknie modułu Klienci;
-
kliknąć przycisk Akcje, a potem wybrać opcję Utwórz zadanie;
-
w nowym oknie:
- wskazać temat zadania – pole Temat;
- dodać dokładny opis – pole Treść;
- określić termin wykonania – pole Na kiedy;
- powiązać z konkretną sprawą – pole Sprawa;
- przypisać konkretnemu pracownikowi – pole Pracownicy;
- ustawić powiadomienie, gdy zadanie zostanie wykonane – pole poinformuj mnie, jeżeli wykonano;
- zadanie zostanie utworzone po kliknięciu przycisku Zapisz. Samo zadanie pojawi się w kartotece klienta w sekcji Terminarz.
Więcej informacji na temat Zadań znajduje się w oddzielnym artykule. Warto również zajrzeć do opisu modułu Sprawy.
Powiązane z