Dodawanie notatek w module Komunikator systemu Symfonia eDokumenty umożliwia szybkie zapisywanie ważnych informacji bezpośrednio w kontekście prowadzonej rozmowy. Funkcja ta pozwala tworzyć uporządkowane wpisy zawierające temat, treść oraz opcjonalne załączniki, dzięki czemu istotne ustalenia czy komentarze nie giną w historii czatu. Intuicyjny sposób dodawania notatek sprawia, że użytkownik może w kilku krokach uzupełnić potrzebne dane i zapisać je jako część dokumentacji rozmowy.
Aby dodać nową notatkę, należy:
-
w oknie prowadzonego czatu kliknąć prawym przyciskiem myszy treść rozmowy i z podręcznego menu wybrać opcję Notatka;
-
w nowym oknie zakładce Dokument uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:
- Temat – wprowadzić temat notatki;
- Treść notatki – miejsce na wprowadzenie treści notatki. Tekst można poddać formatowaniu;
- przejrzeć pozostałe zakładki, dodać ewentualne załączniki i uzupełnić pola według potrzeb. Więcej informacji na temat notatek znajduje się w oddzielnym artykule;
- kliknąć przycisk Zapisz. Po zmianie wyglądu okna można przejrzeć dodatkowe ustawienia i zakładki.
Powiązane z