Książka adresowa w module Poczta systemu Symfonia eDokumenty ułatwia szybkie dodawanie odbiorców podczas tworzenia wiadomości e‑mail. Użytkownik może korzystać zarówno z pełnej bazy kontaktów pochodzących z modułu Klienci oraz Osobista książka adresowa. System pozwala nie tylko wybierać istniejące kontakty, lecz także dodawać nowe, edytować je, usuwać, a nawet importować z pliku CSV. Dzięki temu zarządzanie adresami staje się wygodne, a proces wysyłania korespondencji — znacznie szybszy i bardziej uporządkowany.
Aby skorzystać z książki adresowej podczas tworzenia wiadomości, należy:
-
w oknie wiadomości kliknąć przycisk Książka adresowa;
-
w nowym oknie w lewym górnym narożniku z listy wybrać opcję Pełna książka adresowa lub Osobista książka adresowa – w zależności od potrzeb;
- w centralnej części okna odszukać i kliknąć kontakt, który ma zostać wykorzystany;
- kliknąć przycisk Do, DW lub UDW w zależności od planowanego sposobu wykorzystania adresu;
- adres pojawi w jednym z trzech okienek po prawej stronie;
- kliknąć przycisk OK. Okno zostanie zamknięte, a adres pojawi się w odpowiednim polu okna wiadomości.
W przypadku wyboru opcji Osobista książka adresowa można dodać nowy kontakt lub poddać edycji istniejącą pozycję na liście. Możliwe jest również zaimportowanie kontaktów z pliku CSV lub wypełnienie książki danymi wprowadzonymi osobiście do modułu Klienci:
- Dodaj nową osobę kontaktową – pozwala dodać nowy kontakt. W nowym oknie należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, uwagi, zdjęcie, adres pocztowy;
- Edycja – pozwala poddać edycji zaznaczony kontakt;
- Usuń z Osobistej książki adresowej – pozwala skasować zaznaczony kontakt z Osobistej książki adresowej;
- Napełnij – pozwala pobrać kontakty z modułu Klienci, które zostały dodane tam przez pracownika. Pobieranie może odbywać się według kilku zdefiniowanych kryteriów. Można dodać wszystkie kontakty, tylko te, które mają numer telefonu lub tylko te z adresem e-mail;
- Import z pliku CSV – pozwala wskazać plik CSV z danymi, następnie zostanie uruchomiony kreator importu.