Projekty można odnaleźć na liście używając zakładek, filtrów oraz wyszukiwarki. Kiedy projekt zostanie odnaleziony, możemy:
-
kliknąć strzałkę przy jego nazwie – w głównym oknie aplikacji projekty pojawi się podsumowanie informacji na temat projektu. W przejrzystej formie znajdziemy tutaj najważniejsze informacje na temat budżetu kosztowego, zadań, spraw oraz harmonogramu. Z poziomu podglądu możliwe jest dodanie nowych zadań, spraw oraz osób, które będą zaangażowane w dany projekt;
-
dwukrotnie klikając w nazwę projektu – otwarte zostanie nowe okno, zawierające szczegółowe informacje na temat wszystkich aspektów projektu;
W nowym oknie znajdziemy szereg zakładek, które szerzej opisano poniżej.
Zakładka Podsumowanie zawiera podsumowanie projektu. W przejrzystej formie zebrane są tutaj najważniejsze informacje na temat budżetu kosztowego, zadań, spraw oraz harmonogramu. Z poziomu podglądu możliwe jest dodanie nowych zadań, spraw oraz osób, które będą zaangażowane w dany projekt.
Zakładka Terminarz gromadzi wykaz zadań, które utworzono dla projektu. W formie przejrzystego kanbana możemy zarządzać zadaniami: tworzyć nowe, przenosić je między różnymi etapami prac. Dokładny opis pracy z kanbanem znajduje się w oddzielnym artykule.
Zakładka Dokumenty to miejsce, w którym zbierana jest cała dokumentacja związana z prowadzonym projektem. Z poziomu zakładki możliwe jest dodanie istniejących plików (wystarczy je przeciągnąć i upuścić na okno) oraz tworzenie nowych dokumentów (po kliknięciu Nowy można wybrać rodzaj tworzonego dokumentu). Dokumenty możemy przekazywać, edytować, odpowiadać, przesyłać i dołączać/wyłączać ze spraw. Dokładny opis pracy z dokumentami znajduje się w pomocy modułu Dokumenty.
Zakładka Pozycje to miejsce, w którym możliwe jest dodawanie produktów mających bezpośredni związek z projektem. Produkty możemy dodać, zamówić, wystawić zapotrzebowanie oraz tworzyć sprawy z wybranych produktów. Szczegółowy opis pracy z zakładką produkty znajduje się w pomocy dla aplikacji Produkty.
Zakładka Komentarze to miejsce, w którym osoby pracujące nad projektem mogą zamieszczać swoje uwagi do projektu lub komentować wpisy innych pracowników. Praca z komentarzami została opisana wielokrotnie przy okazji innych aplikacji.
Zakładka Podsprawy to miejsce, w którym zebrano podsprawy związane z danym projektem. Z poziomu zakładki możemy przeglądać, edytować oraz tworzyć nowe sprawy i grupy spraw. Sam proces pracy ze sprawami opisano szerzej w pomocy dotyczącej modułu Sprawy.
Poza tym po kliknięciu w opcję więcej zobaczymy dodatkowe zakładki, które opisano poniżej.
Zakładka Harmonogram zawiera zbiór zadań, które utworzono w ramach projektu. Z poziomu zakładki można utworzyć nowe zadanie oraz kontrolować postępy, terminy i budżet wraz z jego wykonaniem. Kliknięcie w zadanie na liście otworzy nowe okno, które zawiera szczegółowe informacje. Warto mieć na uwadze, że widok zakładki Harmonogram odpowiada temu, co znajduje się w Podsumowaniu i zostało po prostu wydzielone dla wygody użytkownika.
Zakładka Rejestr zagadnień odpowiada za zagadnienia, które mają związek z projektem i wpływają na jego realizację. Więcej informacji na temat zarządzania zagadnieniami znajduje się w oddzielnym artykule.
Zakładka Budżet zbiera informacje na temat budżetów. Z poziomu zakładki można utworzyć nowy budżet, edytować istniejący oraz dodać wykonanie budżetu. Więcej informacji na temat budżetu znajduje się w oddzielnym artykule.
Zakładka Wykonanie to zbiór informacji na temat wykonania poszczególnych linii budżetowych. Z poziomu zakładki można sprawdzić aktualnie wykonanie, dodać nowe wpisy lub usunąć błędne. Podwójne kliknięcie w pozycję na liście otwiera okno zawierające szczegółowe informacje na temat wykonania. Więcej informacji na temat wykonania budżetu znajduje się w oddzielnym artykule.
Zakładka Organizacja projektu odpowiada za zarządzanie wykazem osób, które mają swój udział w projekcie i zostały im przypisane konkretne role. Z poziomu zakładki można dodać nową osobę, edytować i usunąć istniejącego pracownika.
Powiązane z