Tworząc nowy projekt możemy wykorzystać uprzednio przygotowany szablon. Dzięki temu dla powtarzalnych projektów możemy szybko i sprawnie zbudować całą strukturę harmonogramu, która potem wymaga już tylko uzupełnienia o terminy i budżety, które nie ulegają przepisaniu czy automatycznemu wyliczeniu.
Aby utworzyć nowy projekt w oparciu o szablon, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- przejść do zakładki PROJEKTY i kliknąć Nowy;
-
w nowym oknie uzupełnić pola wg. instrukcji:
- Nazwa – nazwa projektu. Warto wprowadzić nazwę, która pozwoli na szybką identyfikację projektu;
- Start – kliknąć w pole i ustawić w kalendarzu datę rozpoczęcia projektu;
- Zakończenie – kliknąć w pole i ustawić w kalendarzu datę zakończenia projektu;
- Szablon – z listy wybrać szablon, który ma zostać wykorzystany podczas tworzenia nowego projektu;
- Klient – odpowiada za wskazanie klienta, dla którego realizowany jest projekt. Po kliknięciu w pole należy wprowadzić fragment nazwy klienta, kliknąć lupę i z listy wybrać odpowiedni podmiot. Można również zacząć od kliknięcia lupy i wykorzystać pełną listę klientów. Należy pamiętać, że pole czerpie dane z modułu Klienci,
- Teczka – należy wskazać teczkę, w której będzie przechowywany projekt. Lista zawiera wykaz dostępnych teczek. Więcej informacji na temat teczek znajduje się w oddzielnym artykule,
- Numer projektu – wygeneruje się automatycznie po wybraniu teczki i zaznaczeniu opcji Generuj numer. Jeżeli numer ma być wprowadzony ręcznie, należy odznaczyć opcję Generuj numer, a potem wpisać go w pole;
- Użyj hurtowni danych – opcja pozwala wykorzystać hurtownie danych. Więcej informacji na temat hurtowni danych znajduje się w oddzielnym artykule;
- kliknąć ZAPISZ;
-
po chwili zostanie utworzony nowy projekt. Otwarte zostanie również nowe okno projektu. W zakładce Podsumowanie pojawią się sprawy i zadania, które utworzono w oparciu o wskazany szablon. Dalej pozostaje już tylko edycja terminów, budżetów oraz właściwe zarządzanie projektem.
W tym miejscu warto podkreślić, że jeżeli na początkowym etapie projekt utworzony zostanie bez wykorzystania szablonu, można to zrobić później. Wystarczy w zakładce PROJEKTY odszukać projekt i go otworzyć. Następnie w zakładce Podsumowanie nad sekcją Lista spraw kliknąć Z szablonu.
W nowym oknie w polu Szablon wybrać z listy szablon, który ma zostać wykorzystany i kliknąć UTWÓRZ. W oknie komunikatu kliknąć TAK. Teraz pozostaje zamknąć okno projektu, a następnie ponownie je otworzyć. W zakładce Podsumowanie pojawią się wszystkie sprawy i zadania, które zapisano w szablonie.
Uwaga: wykorzystanie szablonu w istniejącym projekcie oznacza, że wszystkie główne szablony spraw posiadające elementy podrzędne (sprawy lub zadania w szablonie) zostaną zastąpione sprawą projektową. Wszystkie główne szablony bez elementów podrzędnych zostaną dodane jako podsprawy do sprawy projektowej.
Powiązane z